人工智能
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人工智能 技术层 应用层 基础层 大数据 云计算 射频器件 芯片 光通信 基带芯片 虹膜识别 人脸识别 指纹识别 语音识别 无人驾驶 车联网 智慧城市 智能安防 运营商 智慧医疗 智慧教育 无人机 智能家居 终端 智能交通 AI芯片也被称为AI加速器或计算卡，即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务 的模块（其他非计算任务仍由CPU负责）。 大数据是基础生产资料，为管理、决策、生产、营销等环节赋能，国家已将“数 据”作为与土地、劳动、资本、技术等传统要素并列为要素之一 作为新基建的重要组成部分，云计算产业近几年在中国快速发展，数字经济大会发布 云计算生态蓝皮书显示，国内市场规模已超2000亿 以F5G千兆光网为代表的新一代光通信技术蓬勃发展，带来光通信产业链新一轮发展 机遇 是基于眼睛中的虹膜进行身份识别，应用于安防设备（如门禁等），以及有高度保密 需求的场所，预计相关市场规模超百亿 人脸识别技术在各领域落地加速，催生出多家独角兽，叠加防疫因素，行业迎来爆发 式增长 屏下指纹的趋势正在引发行业发展的二次加速，逐渐成为厂商标配 投资 22年8月交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，政策层面提 出鼓励自动驾驶汽车从事出租车客运活动 智能网联持续渗透，政策加码助推车联网落地 我国正在快速建设智慧城市，研究机构预测，2022年,我国智慧城市市场规模将达到 25万亿元 在人工智能和云计算等新技术的驱动下，传统安防升级为智慧安防，开始拥有全程监 控、智能决策的能力 随着国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，教育信息化市场迎来一波新的高 速增长机会 随着技术突破，成本下降，消费级、专业级、军用无人机全面开花，行业发展迅速 VR/AR终端有望成为元宇宙的入口，产业化放量增长阶段来临，产业链公司迎新一轮 成长空间
新能源车
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新能源车 充电桩 动力电池 车辆制造 新能源乘用车 新能源客车 汽车零部件 电池制造材料 电池管理 废旧电池回收 原材料 电池制造 电机电控 随着新能源汽车行业迅猛发展，废旧动力电池回收市场增量巨大，相关企业将充分享 受蓝海机遇 电机/电控制造 电机/电控原材料 碳中和大背景下，以特斯拉为首新能源整车厂发力造车，配合双积分政策，使得整个 产业高速发展，市场预计产业空间可达10万亿元量级 2030年全球新能源汽车销量渗透率有望超50%，核心零部件厂商将充分受益 受益于新能源车高增，充电桩在大车厂带领下迎来技术大发展，快充技术突飞猛进 锂电池 汽车电动化已经成为世界汽车工业发展的主流趋势，对于动力电池的需求持续增长， 国内动力锂电池产业链将整体受益 燃料电池 氢能源被誉为“21世纪的终极能源”，燃料电池汽车作为下游最广泛的应用，获多项 政策持续助推 盐湖提锂 中国锂资源对外依存度超过70%，而国内盐湖提锂具有储量和开采成本双重优势，随 着提锂技术开始突破，行业有望获得爆发式增长 磷酸铁锂 相比三元材料等其他正极材料，磷酸铁锂具有更高的安全性，目前国内竞争集中度较 高，CR5占比87% 铜箔/覆铜板 电动车增加锂电铜箔需求，而汽车电子化又大大增加PCB用铜箔需求，行业供需发生 改变 天通股份/正海磁材/中科三环/英洛华 中国宝安/佳电股份/江特机电/方正电机/大洋电机/英威腾/科泰电源/华中数控/阳光 电源/蓝海华腾/英搏尔/卧龙电驱/创立集团 查看充电桩概念股
大健康
大健康 新型医疗 医疗机构 信息化医疗 医疗器械 食品保健 智慧/智能医疗 无互联网医疗 精准医疗 民营医院 专科医院 药房 互联网治疗技术将把个性化医疗推向一个前所未有的空间， 5G强大的传输能力促进医疗云、远程医疗等应用加速落地 增长主要来自于政策驱动，政府持续推进的医药卫生改革、 医疗数字化转型升级带动的医疗信息系统架构发展 中国医疗器械市场增速远超全球，相比于制药公司，资本市 场对于器械公司给予更高的估值，我国高端器械依赖进口， 国产替代空间巨大。 随着人们生活环境和生活方式的改变，精准医疗的市场客群 和服务需求量快速增长，中国在2030年前拟投资600亿元于 精准医疗领域 老龄化阶段下医疗需求多样化，民营医院大有可为，与公立 医院差异化竞争为发展方向 辅助生殖 据权威数据统计，我国辅助生殖医疗服务市场规模，13年至 17年年均复合增长率为 17.7%，预计2023年增长至527亿元 体外诊断 全球IVD行业市场规模大增速高，是医疗器械领域内的黄金 赛道，器械带量采购有望加速国产替代 医疗耗材供应链SPD SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为 核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节 约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及 行业监管等目标 保健品 人造肉 受居民个人保健意识增强、人口老龄化及政策利好等因素驱 动，我国消费品市场需求快速增长 “人造肉第一股”Beyond Meat上市带动人造肉概念受到关 注，机构预计到2025年全球市场规模将达到279亿美元 稀缺资源 经济发展、人均可支配收入增加、医药卫生体制改革以及人 口老龄化，扩大了医药消费需求，医药市场得以快速发展 中药 独家秘方、药材稀缺、涨价逻辑、政策支持，四大因素共同 构建成为中药行业稳步发展的奠基石 美容医院 眼科 颜值经济大热，医美行业迎来快速发展期，中国医疗美容市 场具有巨大增长空间 总书记曾做出重要指示，我国学生近视呈现高发、低龄化趋 势，严重影响孩子们的身心健康，必须高度重视，另外我国 眼科疾病治疗渗透率低，较欧美国家有数倍提升空间 其它 康复医院/儿童医院/肿瘤/口腔/妇科/骨科/整形/心脏/洗液/ 肛肠/消化/传染病 人工智能技术在医疗领域的应用不断取得突破,为解决医疗资 源不足和提高医疗服务质量带来了新的希望。
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