期市早报2023年4月24日星期一

4月21日，全球主要商品跌多涨少。农产品期货主力合约普遍收跌，玉米期货跌1.84%；国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.75%，布油6月合约涨0.86%；国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.24%；伦敦基本金属全线走低，LME锡跌2.93%。

4月21日，国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，20号胶、橡胶、玻璃、铁矿石、螺纹钢、热卷跌超2%，沥青、PTA、菜粕、豆粕、白糖、菜油、豆二、豆油跌超1%。基本金属期货全线收跌，沪镍跌2.23%，沪锌跌0.80%，沪铜跌0.77%，沪锡跌0.76%，沪铝跌0.29%，沪铅跌0.20%。

1、国新办举行推动外贸稳规模优结构国务院政策例行吹风会。会上透露：出台一系列举措推动外贸稳规模优结构。具体包括，将发布国别贸易指南，支持企业开拓多元化市场；继续采取一系列措施扩大进口；研究推出新的海关支持举措；将认定第二批国家加工贸易产业园，适时研究出台具体政策，支持加工贸易发展；综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；进一步扩大承保规模，覆盖更多外贸企业，帮助企业降低出口风险等。

2、证监会起草了《证券期货市场主机交易托管管理规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

3、工信部要求，在2021年、2022年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金、水泥、平板玻璃、有色金属、纯碱等17个行业企业，开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平，以及电机、风机、空压机、泵、变压器等产品设备强制性能效标准执行情况专项监察，原则上“十四五”前三年应对本地区上述行业企业实现节能监察全覆盖。

4、深圳前海联合交易中心将打造全球大宗商品人民币定价中心，目前已上市大豆交易品种，并将在天然气、原油等品种寻求突破，争取用5年左右时间，达到大宗商品跨境贸易年人民币结算量5000亿元。

5、广州期货交易所副总经理曹子海在安泰科2023年（第十四届）有色金属市场报告会议上表示，广期所将在“新能源金属”板块继续发力，力争年内上市碳酸锂、多晶硅期货，并抓紧推进铂、钯品种的研发上市工作，提高我国在贵金属领域的话语权。

6、大商所：根据《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》有关规定，现对2023年劳动节期间交易时间安排通知如下：4月29日（星期六）至5月3日（星期三）休市，5月4日（星期四）起照常开市。4月28日（星期五）晚上不进行夜盘交易。5月4日（星期四）所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。5月4日（星期四）当晚恢复夜盘交易。

7、Wind数据显示，4月21日，国内商品有37个品种基差为正值，14个品种基差为负值。其中，沪镍、菜籽、棉纱基差最大，现货较期货分别升水10850.00元/吨、1840.00元/吨、1350.00元/吨；生猪、强麦、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水2460.00元/吨、298.56元/吨、260.00元/吨。

8、4月21日，国内商品期货共7个品种库存增加，19个品种库存减少。其中，CZCE白糖库存59400张仓单，创逾5年零8个月新高，增加130张仓单；CZCE菜油库存199张仓单，创逾1个月新低，减少61张仓单；DCE PVC库存4082手，创逾1个月新高，增加129手；SHFE铝库存261644吨，减少6903吨，变动量创逾2个月新高；SHFE纸浆库存283110吨，创逾7个月新高，增加3209吨；SHFE锌库存79941吨，减少1858吨，变动量创逾1个月新高；SHFE不锈钢库存69598吨，创逾3个月新低，减少845吨；CZCE锰硅库存14035张仓单，创逾1个月新低，减少697张仓单；CZCE红枣库存13544张仓单，创逾9个月新高，增加257张仓单；DCE豆二库存0手，刷新2006年9月以来低位，减少900手。

9、国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。截至3月底，全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长11.7%；太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦，同比增长33.7%。

10、美联储在考虑终止一项豁免，该豁免允许一些银行为监管目的而提高其报告的资本数额。资本是指银行为吸收潜在损失而必须持有的缓冲资金。监管方还在考虑，将更严格的限制措施扩大到资产规模在1000亿至7000亿美元之间的约30家公司。相关提案最早可能今年夏季出台。美联储官员此前暗示，监管规定的调整可能涉及，在监管银行的资本措施中，如何反映标有“可供出售”证券的未实现收益和损失。这意味着银行的未实现亏损将削弱其资本水平。

1、嘉能可：一季度铜产量同比下降5%至24.41万吨，锌产量下降15%至20.53万吨，镍产量下降32%至2.09万吨，煤炭产量下降6%至2690万吨；仍维持全年预期。

2、智利总统博里奇发布国家锂资源开发战略，宣布国家将参与锂资源开发全流程。对国家有战略价值的项目，智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。目前，智利通过特许开发合同授权两家私营企业开采锂资源。

3、俄罗斯最大镍生产商Nornickel：一季度钯产量为72.1万盎司，预计2023年钯产量预计在240.7万-256.2万盎司之间；第一季度镍产量4.6667万吨，同比减少9%。

4、日本经济产业省将对日本企业在锂等重要矿物的冶炼和矿山开发项目的一半成本进行补贴。该计划旨在确保锂和稀土金属等对电动汽车电池和发动机至关重要的原材料。日本金属与能源安全组织将设立一个基金，从相关支出的预算中拨出1,058亿日元（约合7.88亿美元）提供支持。锂、锰、镍、钴、石墨和稀土是支持的主要目标。

5、必和必拓：第三财季铁矿石产量5980万吨，同比持平；铜产量增长10%至40.59万吨；铁矿石产量全年指引维持不变，铜产量指引维持在163.5万至182.5万吨，镍产量指引从8万至9万吨下调至7.5万至8.5万吨。

6、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，4月21日，锡库存1535吨，创逾1年零4个月新低，减少20吨；镍库存41124吨，减少414吨；铅库存32200吨，减少50吨；铝库存571400吨，减少875吨；铜库存51875吨，增加25吨；锌库存53500吨，持稳于逾6个月高位；铝合金库存1920吨，持稳于逾3个月高位；钴库存109吨，持稳于逾8年零11个月低位。

1、截至目前，全国已累计建成智能化采煤工作面1043个、掘进工作面1277个，其中全国首批示范煤矿累计建成智能化采煤工作面363个、掘进工作面239个，涵盖产能6.2亿吨/年，单面平均生产能力达到500万吨/年，智能化建设总投资规模近2000亿元，有力推动煤炭生产方式加快实现根本性变革，煤炭行业高质量发展迈上新台阶。

2、在下游地产、基建开工率回升背景下，钢铁行业迎来“金三银四”旺季周期。钢铁企业产量有所增加，库存量有所下降。业内人士表示，基建引领主要需求，地产依旧磨底，但近期数据已有所好转。“五一”假期后地产需求有望复苏，支撑钢铁产业基本面向好。

3、据山西省统计局，今年以来，山西全省煤炭、电力、天然气持续安全稳定供应。一季度全省规上原煤产量33316.8万吨，增长5.9％；发电量1102.9亿千瓦时，增长8.2％，其中外送电量380.1亿千瓦时，增长16.7％；非常规天然气产量34.9亿立方米，增长8.4％。此外，3月份，山西全省焦炭产量826万吨，同比增长0.3%；钢材产量684万吨，同比增长24.6%。一季度焦炭产量2350万吨，同比下降0.2%；钢材产量1815万多吨，同比增长18.1%。

4、世界钢铁协会表示，2023年3月全球粗钢产量同比增长1.7%至1.651亿吨。

5、澳大利亚铁矿商Fortescue第三财季铁矿石发货量为4630万吨。

1、中国石油化工集团江汉油田涪陵页岩气田方面透露，随着页岩油开发工艺持续优化，日前该气田复兴区块页岩油生产取得阶段性成果，累计产油突破2万吨，呈现“气油并进”的良好局面。

2、法国将结束针对私人家庭的天然气价格上限，但希望将电价上限保持到2025年初。

3、美国至4月21日当周石油钻井总数591口，前值588口。

4、美国汽油均价降至3.674美元/加仑，此前，美国汽油价格连续23日上涨，由3.461美元/加仑涨至3.686美元/加仑，涨幅达6.5%。

1、农业农村部召开视频会议，部署开展全国粮油等主要作物大面积单产提升行动。会议强调，要充分认识开展大面积单产提升行动的重要性和紧迫性，科学确定单产提升的思路目标和技术路径，强化措施保障，扎实推进单产提升工作尽快落地见效。

2、生猪养殖仍处亏损状态：截至4月21日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损376.4元/头，4月14日为亏损347.06元/头；外购仔猪养殖利润为亏损442.95元/头，4月14日为亏损458.55元/头。

3、财政部会同农业农村部，于近日下达第一批农业生产防灾救灾资金12.51亿元。资金主要用于支持黑龙江、山东、河南、广东等相关省份（区、市），购置小麦、水稻、玉米病虫在内的农作物重大病虫害防控所需农药、药械等物资，并对统防统治作业服务等给予适当补助。

4、近日，国家育种联合攻关小麦、玉米、大豆攻关组启动实施实质性派生品种（EDV）制度试点。先行实施试点是落实国家育种联合攻关总体方案、深入贯彻新种子法的一项重要举措。目前攻关组已制定了EDV制度实施的相关规范，初步约定了EDV判定阈值、鉴定方法、收益分享比例、异议处理规则等。

5、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，如果七国集团全面禁止向俄罗斯出口商品，俄罗斯方面将以终止黑海港口农产品外运协议作为回应。

6、拉脱维亚外交部表示，已开始放行该国扣押的俄罗斯化肥产品。首批放行的俄罗斯化肥已在联合国世界粮食计划署安排下，于4月21日装船驶离拉脱维亚首都里加港口，运往非洲肯尼亚。拉脱维亚去年3月以执行欧盟对俄制裁为由，扣押滞留在其境内的大约20万吨俄罗斯化肥。世界粮食计划署计划后续将安排更多货船将其余化肥运往其他有需要的国家。

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