| 宏观 1、国家主席习近平会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。习近平强调，中方愿同世界各国开展广泛科技创新合作，积极参与并推动应对气候变化、抗击疫情、公共卫生等全球性挑战。中方愿同比尔及梅琳达·盖茨基金会继续加强相关领域合作，并向其他发展中国家提供力所能及的支持和帮助。 2、央行等五部门印发《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》强调，各金融机构要主动对接粮食生产主体扩大产能、设备改造、技术升级等融资需求，促进粮食稳产增产。加大高标准农田和水利基础设施建设信贷投放，鼓励将符合条件的项目整省整市打捆打包，统筹构建多元化贷款偿还渠道。加强种业振兴等农业关键核心技术攻关金融支撑，强化农业科技装备和绿色发展融资支持，加大乡村产业高质量发展金融资源投入。优化和美乡村建设和城乡融合发展金融服务，提升新市民金融服务水平，改善县域消费金融服务。 3、央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，6月16日以利率招标方式开展420亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元，本周央行公开市场全口径净投放770亿元。 下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周三均到期20亿元，因下周四和下周五恰逢端午假期，因此两天累计到期的440亿元逆回购顺延到下周日（6月25日）到期。此外，下周二（6月20日）还将有500亿元国库现金定存到期。 4、国家发改委表示，下一步稳经济将重点在六个方面发力：一是抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，持续改善消费环境，释放服务消费潜力；稳定汽车消费，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造，大力推动新能源汽车下乡。二是加快实施“十四五”规划102项重大工程，推动能源、水利、交通等重大基础设施以及新型基础设施建设，发挥政府投资和政策激励的引导作用，有效激发民间投资活力。三是加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，着力突破短板领域，做大做强优势领域。四是扎实推动重点领域改革，更大力度吸引和利用外资，稳住外贸外资基本盘。五是强化就业优先导向，扩大高校毕业生等就业渠道，多渠道增加城乡居民收入，切实保障和改善民生。六是抓好粮食生产和重要农产品供应保障，做好迎峰度夏电力供应保障，有效防范化解重点领域风险。 5、市场监管总局近日印发《严重违法失信名单和行政处罚公示信息信用修复管理程序规定（试行）》，主要从三个方面建立健全信用修复管理工作机制：一是严格按照有关标准、程序、时限等开展信用修复管理工作。二是按照“谁认定、谁修复”的原则，明确总局有关司局职责分工。三是通过印发工作指引、加强信息化建设等措施，为经营主体申请信用修复提供高效便捷的服务。 6、北京市委常委会召开会议，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持“四个不摘”，保持投入力度不减和主要帮扶政策总体稳定，助力结对地区坚决守住不发生规模性返贫底线。精准务实推进帮扶地区乡村振兴，不断优化协作帮扶举措，推动示范村规划落地。 7、1-5月，北京市规模以上工业增加值按可比价格计算，同比下降2.2%，降幅比1-4月收窄1.8个百分点，其中5月份增长7.5%；1-5月，固定资产投资（不含农户）同比增长14.5%，房屋施工面积同比下降2.5%，商品房销售面积同比增长36.9%。 8、中共广东省委、广东省人民政府印发《广东省质量强省建设纲要》，提出提升产业集群质量引领力。加强先进技术应用、质量创新、质量基础设施升级，培育发展一批引领性强的战略性产业集群。增强5G、超高清显示等领域产业技术优势，支持人工智能、区块链、量子信息、生命健康、生物育种等前沿领域加强研发布局，支持量子通信、信息光子、太赫兹、新材料、生命健康等领域努力抢占未来发展制高点。 9、四川印发《四川资本市场高质量发展三年（2023-2025年）行动计划》，要推动资本市场服务四川省经济高质量发展，到2025年末，全省直接融资规模突破6000亿元，直接融资比重稳步提高，国民证券化率超过全国平均水平；到2025年末，力争实现四川省境内外上市公司总数突破260家。 10、李家超在由投资推广署举办的酒会上致辞时表示，香港在“一国两制”下拥有背靠祖国、联通世界的独特优势，既受惠于内地的庞大市场，也是连接内地与世界的桥梁。在中央的全力支持，以及国家十四五规划、粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议等国家战略所带来的无尽机遇下，香港是投资者开设和扩展业务的最佳地点。 11、今年以来有许多知名外企高管纷纷来华，业务涉及汽车、消费、制造业、医疗、金融、电子科技等多个领域。外交部对此表示，乐见外资企业在华投资兴业，深耕中国市场，共享发展机遇。 国内股市 1、【A股收盘综述】上证指数涨0.63%报3273.33点，深证成指涨1.11%，创业板指涨1.44%，北证50涨0.5%，万得全A、万得双创连续同涨。A股全天成交1.07万亿元，连续3日位于万亿上方。本周沪指累涨1.3%，深成指涨4.75%，创业板指大涨5.93%，深市两大指数均创年内最佳周表现。 沪深两市主力资金全天净流入50.23亿元。AI短暂休整后再度爆发惊人涨势，资金每日围猎核心标的推升情绪，TMT机构重仓股迎来普涨，昆仑万维获超13亿大幅抢筹；外资近2日连续扫货核心资产，贵州茅台、五粮液仍是心头好。 2、【港股收盘综述】港股高开高开，午后放量触及日高，尾盘有所回落。恒生指数收涨1.07%报20040.37点，周涨3.35%；恒生科技指数涨0.84%报4233.49点，周涨7.61%；恒生国企指数涨0.89%报6833点，周涨3.7%。大市成交1754.6亿港元，南向资金净卖出达96.26亿港元。医药医疗、有色、汽车、地产股涨幅居前，碧桂园服务涨超4%领涨蓝筹。阿里巴巴涨近3%；微创机器人涨超10%，蔚来涨近9%。科技股多数上涨，AI概念走强，金山软件涨近6%。 3、证监会党委举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习读书班暨党委理论学习中心组集体学习。证监会主席易会满强调，要切实践行以人民为中心的发展思想，更好发挥资本市场功能，为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，更好满足居民财富管理需要。要树牢“大投保”理念，充分总结近几年在保护投资者合法权益方面取得积极成效的经验和作法，更加履行好证券法赋予证监会的保护投资者合法权益的的法定职责，更大力度提升投资者保护工作质效，坚决维护市场“三公”原则，不断增强投资者对市场的信任和信心。 行业 1、国家发改委：将会同有关部门认真贯彻落实，从需求侧和供给侧双向发力，持续巩固和扩大新能源汽车发展优势，推动新能源汽车产业高质量发展；加强对新能源汽车行业和企业的引导，推动形成良性竞争、优胜劣汰的市场环境，促进新能源汽车产业行稳致远，积极推进居住区、公共区域等重点区域充电基础设施建设，提升运营服务水平，为新能源汽车产业发展提供有力的支撑。 国家发改委表示，今年以来，聚焦能源电力安全稳定供应，持续加强能源产供储销体系建设。从目前情况看，全国发电装机持续稳定增长，统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高，做好今年迎峰度夏电力保供有坚实的基础。 2、北京统计局：1-5月，全市房地产开发企业房屋新开工面积为481.5万平方米，下降17.3%；新建商品房销售面积为432.2万平方米，同比增长36.9%；房地产开发企业到位资金为2089.9亿元，同比增长19.1%。 3、中国科学院自动化研究所发布该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。全新大模型相比第一代着力提升决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。 4、欧盟委员会宣布不再使用华为、中兴服务。中国外交部对此表示，欧盟委员会口口声声说，华为、中兴等中国通讯企业存在安全风险，却拿不出任何证据，这是典型的有罪推定，中方对此坚决反对。 5、联合国工业发展组织（工发组织）宣布，将于今年7月与华为公司等国际企业共同成立全球工业和制造业人工智能联盟，致力于构建共同协作、知识共享的平台，推动人工智能技术在工业与制造领域的创新和应用，促进数字经济发展。 6、58同城、安居客发布《2023年毕业生租住调研报告》称，超八成毕业生希望租金占工资30%以下。 7、世界互联网大会浙江办事处6月15日在桐乡乌镇成立。 海外 1、美国主要的民主党和共和党参议员已同意一项两党法案，该法案将帮助监管机构追回被认为对银行倒闭负有责任的高管的薪酬。如果该法案获得通过，将确保美国联邦存款保险公司（FDIC）有权没收高管在其银行倒闭前24个月内获得的奖金、其他绩效报酬以及出售证券的任何获利。 3、欧洲央行管委内格尔：仍有很长的路要走才能达到通胀目标；欧洲央行可能需要在夏休后继续加息。 欧洲央行管委雷恩：未来的决策将继续遵循以数据为基础的方法；将确保欧洲央行足够的限制性利率水平，以实现通胀及时回归到2%的中期目标。 欧洲央行管委Vasle：夏季后关于欧洲央行利率上调的决定将取决于数据；相信在夏季休假前还会有另外25个基点的加息。 欧洲央行管委Simkus：必须在7月份提高利率；距离紧缩周期结束更加接近了；在没有完成加息的情况下，谈论降息毫无意义；不预计明年初会降息。 知情人士透露，欧洲央行下月预计将就9月加息是否必要进行一番激烈辩论，多位官员希望7月加息25基点是紧缩周期中最后一次升息，但这个想法可能遭到其他希望进行更多次加息的官员反对。 4、法国财长勒梅尔：欧盟国家在财政规则改革上接近达成一致；希望在年底前达成财政规则协议。 5、日本央行将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，将ETF年度购买上限维持在12万亿日元不变，符合预期。日本央行一致投票通过收益率曲线控制（YCC）。 6、日本央行行长植田和男：通胀前景不确定性高；预计CPI将在2023财年中期放缓；日本经济面临的不确定性极高；预计工资将比去年大幅上涨；随着大宗商品价格下跌，成本推动通胀的影响正在减弱；对过早加息造成通胀未达目标做出回应的难度要大于对超标作出回应；政策目标与通胀挂钩，而非工资；密切关注资产价格上涨的影响；如果在今天采取了政策措施，其将在6个月到1年内在经济中发挥作用。 7、德国央行：预计德国经济在2023年收缩0.3%，在2024年增长1.2%，在2025年增长1.3%；预计2023年德国通胀率为6.0%，2024年为3.1%，2025年为2.7%。 国际股市 1、亚太股市收盘全线上涨，韩国综指涨0.66%，报2625.79点；日经225指数涨0.66%报33706.08点，续创33年新高；澳洲标普200指数涨1.06%，报7251.2点；新西兰NZX50指数涨0.96%，报11800.04点。 2、美国银行业监管机构启动了对倒闭的硅谷银行德国业务的出售，寻求对4.6亿美元的贷款、租赁和其他资产组合的投标，截止日期为7月19日。最近几天代表美国联邦存款保险公司处理此次出售事宜的贷款公司First Financial Network在发给大投资者的营销材料中披露了此次出售的细节。 3、知情人士称，美联储和美国证券交易委员会正在就硅谷银行倒闭调查高盛。作为该调查的一部分，司法部传唤了高盛。 4、特斯拉Model 3现车6月限时激励正式上线。对于为何会发起本次优惠活动，官方客服人员表示，自己并不清楚门店“冲销量的说法”，称特斯拉去年也针对现车发起了优惠，每隔一段时间都会进行不同的活动。 5、美国微软公司和德国汽车厂商梅赛德斯奔驰公司宣布，双方将展开合作，把ChatGPT人工智能服务整合到存量汽车中，美国地区90万辆汽车将因此受益。 6、消息称，美光科技在印度芯片封装厂投资近10亿美元。 7、知情人士称，Meta正在研究如何将其开源大语言模型的下一个版本商业化。此举可能引发人工智能开发者的追随，他们渴望找到替代谷歌和OpenAI销售的专有软件的产品。这也将间接有利于Meta自己的AI开发。 8、政府消息人士透露，英特尔和德国政府接近达成协议，该芯片制造商将获得99亿欧元（108亿美元）的补贴，高于之前商定的68亿欧元。最终谈判将在本周末进行，英特尔首席执行官Pat Geisinger和政府代表将于下周一在柏林签署协议。 期货 1、国内商品期市收盘普遍上涨，农产品多数上涨，棕榈油主力合约涨6%、豆油涨5%、豆二涨近5%；能化品普遍上涨，苯乙烯涨近3%，沥青、燃油涨逾2%；黑色系全线上涨，焦煤涨逾2%；基本金属全线上涨，沪锡涨逾2%；贵金属均上涨。 2、大商所调整端午节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平：自6月20日（星期二）结算时起，豆油期货合约涨跌停板幅度调整为7%，交易保证金水平调整为8%；棕榈油和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为8%，交易保证金水平调整为9%；其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。 3、上期所宣布，氧化铝期货合约上市挂牌基准价为2665元/吨。据悉，氧化铝期货将自6月19日起上市交易，交易保证金为合约价值9%；涨跌停板幅度为±7%，首日涨跌停板幅度为其2倍。 4、农业农村部小麦机收调度显示，目前全国麦收进度已过九成，进入尾声。 5、山临汾洪洞县万安镇西步亭村旱地复播小麦高产示范田实打实收测产，当地雨养旱地小麦亩产达588.06公斤，创山西旱地小麦单产新高。 6、海关总署恢复俄罗斯、泰国等2国5家符合要求的禽肉企业输华资质；批准意大利、俄罗斯、阿根廷、荷兰等4国15家符合要求的肉类企业在华注册，其中牛肉企业13家，禽肉企业、猪肉企业各1家。 7、俄罗斯副总理维多利亚·阿布拉姆琴科表示，预计俄罗斯2023/24年度粮食出口将达到6000万吨，今年可能收获约1.3亿吨谷物。 8、泰国商务部长：泰国2023年大米出口可能超过800万吨。 债券 1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.37%，10年期主力合约跌0.26%，5年期主力合约跌0.18%，2年期主力合约跌0.06%。 2、中证转债指数收盘涨0.18%，万得可转债等权指数收盘涨0.26%。其中，22只可转债涨幅超2%，斯莱转债、聚飞转债、永鼎转债、北方转债、顺博转债涨幅居前，分别涨10.66%、9.25%、8.26%、5.74%、4.66%。跌幅方面，12只可转债跌幅超2%，横河转债、溢利转债、小熊转债、智能转债、英联转债跌幅居前，分别跌5.46%、5.44%、4.99%、4.48%、3.85%。 3、财政部91天国债加权中标收益率1.2478%，边际中标收益率1.3316%，全场倍数3.18，边际倍数1.03。财政部30年期国债中标收益率3.0396%，全场倍数4.08，边际倍数2.02。 4、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.9333%、2.2483%、2.71%，全场倍数分别为2.24、4.37、6.74，边际倍数分别为12.5、2.19、3.86。 5、深交所完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项，个人投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于10万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；参与证券交易24个月以上。 6、央行6月26日将在香港招标发行6个月期50亿元人民币央票。 外汇 1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1168，较上一交易日涨387个基点。人民币兑美元中间价报7.1289，调升200个基点。 2、日本财务大臣铃木俊一：不对外汇水平发表评论，外汇市场过度波动是不可取的，将继续密切关注外汇市场，希望外汇稳定运行。 3、津巴布韦总统姆南加古瓦宣布，在未来六个月内，所有向外国支付的款项都将收取1%的费用，最高不超过5万美元，意在稳定本国货币汇率。今年是津巴布韦大选年，叠加美元加息等因素，津巴布韦货币出现“大跳水”。 |
