金融街下午茶2023年7月20日星期四

1、国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见美国前国务卿基辛格。

2、7月LPR报价持稳，1年期LPR报3.55%，上次为3.55%；5年期以上品种报4.20%，上次为4.20%。

3、国家发改委表示，围绕《促进民营经济发展壮大的意见》落实落地，将会同有关方面，于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展近期若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件，聚焦重点领域，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。上述两份文件很快将出台。

国家发改委同时表示，为推动银发经济发展壮大，丰富为老产品和服务供给，满足老年人多样化、多层次需求，不断增进老年人福祉，现公开征集“推进银发经济发展”的有关意见建议。

4、工信部指出，中小企业和民营企业是互为主体，民营企业中90%以上是中小企业，中小企业90%以上是民营企业；持续优化创新环境，提升中小微企业的核心竞争力；培育小微企业创业创新示范基地、中小企业特色产业集群，搭建了创新载体、集聚各方面创新资源；健全优质中小企业梯度培育体系，激发涌现更多的专精特新中小企业。

5、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激与乌克兰经济部副部长兼贸易代表卡奇卡在京共同主持召开中国—乌克兰政府间合作委员会经贸合作分委会第七次会议。凌激表示，中方愿与乌方一道，积极发展互利互惠的双边经贸合作，推动两国战略伙伴关系向前发展。中方愿扩大自乌进口优质产品，推动贸易自由化的可行性研究，并与乌方加强在世贸组织框架下的合作，建立两国投资促进机构的合作关系，不断拓展贸易和投资合作空间。

6、商务部公布数据显示，上半年我国企业承接服务外包合同额10917亿元人民币，执行额7400亿元，同比分别增长10.6%和14.7%，其中，承接离岸服务外包合同额6300亿元，执行额4189亿元，同比分别增长15.1%和16.1%。我国企业承接服务外包合同额10917亿元，执行额7400亿元，同比分别增长10.6%和14.7%，其中，承接离岸服务外包合同额6300亿元，执行额4189亿元，同比分别增长15.1%和16.1%。

7、市场监管总局启动试点委托北京、上海、广东、重庆、陕西五省市市场监管部门开展经营者集中反垄断审查工作以来，近一年来，共委托审查经营者集中案件287件，占同期申报简易案件40.7%，试点工作开局良好、稳步推进，为经济高质量发展注入新动能。

8、央行周四开展260亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有50亿元逆回购到期，因此实现净投放210亿元。

9、上半年江西省地区生产总值15399.4亿元，按不变价格计算，同比增长2.4%。其中，第一产业增加值729.1亿元，增长3.3%；第二产业增加值6745.1亿元，增长1.5%；第三产业增加值7925.2亿元，增长3.2%。

10、上半年浙江实现进出口总值2.36万亿元，同比增长4.7%。其中出口1.73万亿元，增长4.1%；进口6301.0亿元，增长6.3%。民营企业进出口规模扩大。上半年浙江民企实现进出口1.88万亿元，增长8.4%，占全省进出口总值的79.7%，提升2.7个百分点。

11、深圳市推动设备更新，支持在电子、家电产品装配企业和服装、家具、黄金珠宝、钟表、眼镜等劳动密集型行业购置先进适用设备，推广应用集多学科先进技术于一体的工业机器人装备，普及现代化制造模式；支持企业淘汰老旧设备，引进和购置先进设备和管理系统，以设备、技术及管理升级带动产品质量提升。

1、【A股收盘综述】大盘午后跳水，三大股指尾盘均跌逾1%，深证成指、创业板指遭遇五连阴。AI应用题材全面回调，CPO、算力、ChatGPT方向领跌。上证指数收跌0.92%报3169.52点，万得全A跌0.97%，万得双创跌1.49%。市场成交额7877.6亿元。

零售股引领大消费回暖，中央商场五连板，三江购物、国光连锁、人人乐等多股涨停。跨境电商概念走强，美邦服饰、跨境通等多股涨停。旅游股受关注，西安饮食涨停。影视概念走高，金逸影视触及涨停。减速器概念反弹，通力科技20cm涨停。CPO概念重挫，中际旭创、天孚通信跌逾12%，华工科技跌停。算力指数深度回调，中科曙光、工业富联等大跌。

Wind数据显示，北向资金午后分歧加大，全天净买入3.47亿元，一度净买入近25亿元；其中沪股通尾盘离场痕迹明显，日内净卖出10.84亿元，深股通净买入14.31亿元。

沪深两市主力资金净流出316.89亿元。市场午后单边下滑并几乎收于日低，AI阵营三衰而竭抛压加剧，创年内最大跌幅的中际旭创遭大幅抛售超10亿元；题材股“打地鼠”式轮动并未改变，小金属、大消费成为日内脉冲方向。

2、【港股收盘综述】港股高开后快速冲高，恒指一度涨约1.4%，随后持续回落午前转跌，午后维持震荡。恒生指数收跌0.13%报18928.02点，恒生科技指数跌1.24%报4063.74点，恒生国企指数跌0.28%报6364.12点。大市成交1048.58亿港元，南向资金净卖出达138.34亿港元。消费电子跌幅居前，舜宇光学科技跌近14%领跌蓝筹，公司中期业绩大幅预减；高伟电子、瑞声科技跟跌。AI、半导体承压，商汤跌近6%，华虹半导体跌4%。地产、原材料板块逆市走强，碧桂园服务、碧桂园涨近4%。

3、媒体报道称山东莱荣高铁被施工人员实名举报偷工减料，暗藏重大安全隐患。今日午间，涉事方中国建筑股份有限公司董事会办公室回应称，已注意到相关信息，将进行核实。

4、京东超市发布公告，贵州茅台京东自营旗舰店加大投放茅台酒及系列产品数量，7月20日至26日，共投放2万瓶飞天53%vol 500ml贵州茅台酒（带杯）。其中，23日投放一万瓶。每天中午12点开启抢购。

5、美特斯邦威回应离沪迁杭消息称，因公司总部进行功能升级及产业调整，计划今年10月搬迁至同位于上海市浦东新区的周浦时尚产业园办公。借搬迁机会，让上海团队部分员工到杭州办公，学习直播电商业务。此次仅行政、后勤及部分业务线人员搬迁至杭州3个月，生产基地及相关人员不会搬迁。

6、腾讯公关总监张军表示，微信支付已完成对国际银行卡用户服务的全面升级。现在，境外用户使用微信支付绑定外卡后，可在境内包括餐饮、交通、酒旅、商超等领域的绝大部分商户使用移动支付。

7、蔚来正式发布20kW V2G充电桩，全新的20kW V2G充电桩除快速充电功能外增加了放电功能。此外，蔚来携手祁连山国家公园，构建全球首个V2G光伏自循环补能体系，将于8月正式投入使用。

8、据业内人士透露，有境外企业正在与中国造车新势力零跑汽车洽谈技术合作，已有实质性进展。一旦合作达成，零跑将成为首个技术出海的中国新势力车企。

9、奈雪的茶正式推出“合伙人计划”。奈雪的茶将通过“合伙人计划”进入双轮驱动新阶段，加速市场拓展和品牌覆盖。

10、企查查APP显示，近日，北京新东方文旅有限公司成立，法定代表人为俞敏洪，注册资本10亿元人民币，经营范围包含旅游业务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；互联网销售等。

11、提供数字广告供应链的独立科技公司PubMatic与爱奇艺国际共同宣布，双方将通过在爱奇艺国际版上实施PubMatic的OpenWrap OTT，进一步扩大合作伙伴关系。

12、台积电第二季度净利润1818亿新台币，预估1736.1亿元台币，去年同期2370.27亿新台币；销售额4808亿元新台币，预估4783.4亿元新台币；净收入同比下滑10%，环比下滑5.5%；毛利率54.1%，市场预估53.3%。二季度，5纳米晶圆出货量占晶圆总营收的30%，7纳米及以上先进技术占晶圆总营收的53%。

台积电预计，第三季度销售额为167亿-175亿美元，毛利率51.5%至53.5%；仍然预测今年全年资本支出320亿美元至360亿美元。台积电已将人工智能计入资本支出和长期销售前景；2纳米芯片有望在2025年实现量产；客户对2纳米芯片的高性能计算和智能手机应用非常感兴趣。

台积电亚利桑那州工厂生产计划推迟至2025年；正在评估在德国建设一座晶圆厂；日本工厂将于2024年投产；正按计划在南京扩充28纳米制程产能；人工智能需求强劲；难以满足所有客户对后端尤其是先进封装的人工智能需求。

台积电中国总经理罗镇球表示，目前，整个半导体行业的产值大约在5000亿-6000亿美元之间，预估2030年左右，这一产值会趋近1万亿美金。

1、中国半导体行业协会副理事长于燮康在2023世界半导体大会上表示，我国的半导体产业处于快速发展阶段，市场规模近三年的复合增长率达到7.6%。

2、中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，总体来看，光伏产业链四个环节的增长率都在60%以上；今年上半年，所有四个环节的产量已经全部超过2021年全年的产量，超过2022年全年的六成五以上。出口方面，2023年上半年，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额初步测算超过290亿美元，同比增长约13%。

3、工信部在京召开汽车产品生产者责任延伸试点工作交流会，来自地方工业和信息化主管部门、汽车企业、零部件企业、综合利用企业、行业协会、国内外科研机构等单位100余名代表参会。下一步，工信部将会同有关部门加强试点工作调度，推动相关工作扎实推进，探索适合我国国情的EPR实施模式，促进汽车产业加快绿色低碳循环发展步伐。

4、中指院调查报告显示，上半年购房信心呈现先升后降趋势，一季度伴随积压需求释放、市场活跃度改善，购房信心小幅提升至30%，二季度是市场快速降温，购房信心降至低位，占比约为21%，环比下降8.7个百分点。

5、据中汽协统计分析，2023年上半年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1104.3万辆，同比增长6.8%，占汽车销售总量的83.4%，低于上年同期2.4个百分点。与上年同期相比，比亚迪、北汽、奇瑞、吉利销量增速明显，呈两位数增长；一汽、长安和广汽销量同比小幅增长，长城销量同比微增，其他企业呈不同程度下降。

6、工信部等五部门组织开展2023年度虚拟现实先锋应用案例征集工作，面向虚拟现实（含增强现实、混合现实）重点应用场景，征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。主要征集方向如下：工业生产领域、文化旅游领域、融合媒体领域、教育培训领域、体育健康领域、商贸创意领域、智慧城市领域等。

7、贝壳研究院监测显示，7月百城首套主流房贷利率平均为3.90%，二套主流房贷利率平均为4.81%，均较上月下降10BP。7月首二套主流房贷利率较去年同期分别回落45BP和25BP。

8、湖南省纪委监委对2023年3月以来省管企业靠企吃企问题专项整治期间查处的8起靠企吃企问题典型案例进行公开通报，通报指出，上述8个案例，违纪违法行为均发生在金融、国企等重点领域的业务往来、招标采购、资产处置、贷款审批、资金使用等关键环节。

9、南京市住房保障和房产局发布《南京市共有产权住房管理办法（征求意见稿）》，明确保障对象首次购买的产权份额比例为50%-80%；定向供应人才的项目中，人才持有的共有比例可适度降低；将按照户籍和非户籍全覆盖、分类确定准入原则。

10、针对有媒体报道抖音申请基金销售牌照，并联合部分头部基金公司进行了基金销售的相关测试一事，今日早间，抖音集团相关人士表示，目前没有申请基金销售牌照，也没有和基金公司进行测试。

11、华为董事、首席供应官应为民表示，现在中国对人工智能芯片的需求和年初相比，在半年时间需求增长十倍以上。

12、拉勾招聘宣布上线AI智能招聘助手产品“HRMind”，这是基于预训练大模型实现广泛应用的招聘场景产品。HRMind可处理对话聊天、智能问答等多轮交互沟通，目前这款产品可供招聘者免费使用。

1、美国财长耶伦和越南央行行长会面时表示，感谢两个机构之间的密切合作，以解决美国对越南汇率问题的关切。耶伦表示，越南是一个密切的经济伙伴，去年双边贸易达到历史新高，美国是越南最大的出口市场。支持越南增长和经济转型。期待着讨论美国财政部和越南央行如何在今后更广泛的经济和金融问题上进行更密切的合作。

2、美国贸易代表戴琪将于7月20日与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯会面。

3、全美房地产经纪人协会（NAR）的数据显示，尽管返工人数有所上升，但截至第二季度末，美国办公室空置率仍达到创纪录的13.1%。这一数字超过了2022年的历史高点，当时每个季度的空置率都在12%以上。

4、日本首相岸田文雄：必须确保日本持续摆脱通缩，创造一个薪资上涨成为常态的社会，必须注意通胀过度对家庭实际收入的影响。

5、日本政府下调本财年经济增长预测，预计增长1.3%，而1月份预计为1.5%；预计2024财年经济增长1.2%。日本政府预计当前财年整体消费者通胀率将达到2.6%，高于一月份的1.7%，超过日本央行的2%目标；预计到2024财年，整体消费者通胀率将达到1.9%。

6、日本政府决定扩大禁止对俄罗斯出口的汽车对象范围，以加强对俄经济制裁。排气量超过1900cc的汽油车、柴油车、所有混合动力车（HV）和电动汽车（EV）都将被列为出口管制对象。报道称，日本内阁将于本月底批准相关修正案，最早将于8月上旬开始实施。

7、日本6月未季调商品贸易帐顺差430亿日元，预期逆差467亿日元，前值逆差修正为13819亿日元。日本6月商品出口同比升1.5%，预期2.2%，前值0.6%；进口同比降12.9%，预期降11.3%，前值降9.90%。

日本财务省指出，日本贸易收支在23个月后首次转为顺差；日本6月对美国出口同比增加11.7%，对欧盟出口增加15%。

8、澳大利亚6月季调后失业率3.5%，预期3.6%，前值3.6%；就业参与率 66.8%，预期 66.9%，前值 66.9%。

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.31%，报2600.23点；日经225指数跌1.23%，报32490.52点；澳洲标普200指数涨0.02%，报7325.00点；新西兰NZX50指数跌0.1%，报11932.10点。

2、特斯拉召开二季度财报电话会议。特斯拉CEO马斯克表示，新企业xAI将不会与特斯拉竞争，反而甚至可能“提升特斯拉的价值”。特斯拉对将FSD硬件和软件授权给其他汽车公司持开放态度，已经与一家大型OEM（代工厂）就使用特斯拉FSD进行早期讨论。

特斯拉宣布，在马来西亚正式推出Model Y汽车，三款售价从19.9万林吉特（约合4.4万美元）-28.8万林吉特（约合6.3万美元），预计明年初开始交付。特斯拉和马来西亚投资发展局发表联合声明称，特斯拉将在马来西亚“大举投资”建设一个快速充电站和常规充电站网络，以鼓励该国的电动汽车普及。

3、谷歌正在测试可生成新闻报道的人工智能技术。

4、人工智能初创公司Cohere首席执行官AidenGomez表示，由于Reddit、推特等公司的数据采集要价太高，微软、OpenAI和Cohere等公司，已使用合成数据来训练AI模型。

5、流媒体播放平台奈飞撤销了其在美国和英国的月费9.99美元的“无广告基本套餐”，转而试图将更多用户吸引至含广告套餐服务。奈飞官网显示，目前除了月费6.99美元的含广告套餐之外，不含广告的标准版套餐15.49美元起。

6、前6个月，美国最大的几家银行在遣散费上花费逾10亿美元。其中，摩根士丹利花费逾3亿美元，裁员约3000人；花旗集团花费4.5亿美元，裁员5000人。华尔街猎头公司预计，在今年剩下的时间里，大多数大投行的情况将是“解雇2人，聘用1人”。

7、诺基亚第二季度调整后营业利润6.26亿欧元，预估5.783亿欧元。第二季度调整后运营利润率11%，预估10.3%。第二季度销售净额57.1亿欧元，预估58.9亿欧元。第二季度调整后每股收益0.070欧元，预估0.08欧元。

8、业内人士透露，三星电子将为特斯拉HW5.0生产新一代FSD芯片。该芯片将采用三星4nm工艺制程，预计支持L5级自动驾驶功能。

9、日本最大电力公司JERA与沙特公共投资基金签署谅解备忘录，共同开发绿色氢能项目。

10、巴西国有石油公司巴西国家石油（Petrobras）表示，该公司将分析所有针对化工公司Braskem的报价，但认为有关可能出售的讨论仍远未结束。迄今为止，已经有三家公司提出收购Braskem公司控制权的建议。

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品多数上涨，纯碱涨逾6%创逾两个月来收盘高位；黑色系多数上涨，焦煤涨4%，不锈钢、焦炭涨逾2%；基本金属多数上涨，沪镍涨逾3%；农产品涨跌不一，棕榈油、豆油、菜油涨逾1%，红枣跌近1%；贵金属均上涨。

2、国家发改委产业司派员参加钾资源开发利用情况研讨会，中农国际、藏格矿业、开元矿业等企业通过线上线下等方式参加了座谈。

3、中矿资源宣布，赞比亚卡希希铜矿第二条选矿生产线于近日正式投产，第二条选矿生产线达产后，使该矿原矿处理能力达到1100吨/天，预估月产量可达2000吨铜精粉。

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.10%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.14%，万得可转债等权指数收盘跌0.35%。其中，26只可转债跌幅超2%，天铁转债、明电转02、海泰转债、新港转债、新致转债、亚康转债、华亚转债跌幅居前，分别跌14.95%、13.35%、11.12%、7.49%、4.41%、4.31%、4.22%。涨幅方面，9只可转债涨幅超2%，“N力合转”、正邦转债、声迅转债、长久转债涨幅居前，分别涨45.63%、3.98%、3.72%、3.71%。

3、国开行上清所托管7年、20年期固息增发债中标收益率分别为2.6976%、3.03%，全场倍数分别为8.03、9.21，边际倍数分别为9.03、6.13。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2689%、2.6888%，全场倍数分别为4.85、4.62，边际倍数分别为2.29、8.63。

4、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3271%、2.5072%、2.8264%，全场倍数分别为4.83、7.98、5.66，边际倍数分别为16.48、1.03、1.15。

1、为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于2023年7月20日实施。

2、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1811，较上一交易日大涨386个基点。人民币兑美元中间价报7.1466，调升20个基点。

3、6月Swift人民币在全球支付中占比2.77%，前值 2.54%。

4、央行上海总部表示，将继续支持跨境电商人民币业务，进一步发挥跨境人民币结算业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用，支持外贸新业态发展；支持“丝路电商”跨境贸易使用自由贸易账户和人民币结算，探索境内银行与境外支付机构合作为“丝路电商”提供全流程配套金融服务；加大政策宣传，全力推进上海市跨境电商高质量发展。

5、国家金融监督管理总局上海监管局数据显示，6月上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.38万亿元，同比增长8.48%；上海辖内银行业金融机构本外币总负债余额23.33万亿元，同比增长8.31%。

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