香港万得通讯社整理 1、国家发改委印发《关于完善政府诚信履约机制优化民营经济发展环境的通知》，要求全面健全政务信用记录；充分用好发展改革系统失信惩戒措施“工具箱”。对于存在失信记录的相关主体，按规定限制中央预算内资金支持、限制地方政府专项债券申请、限制各类融资项目推荐；对于存在政府失信记录的地级以上城市，取消发展改革系统的评优评先和试点示范资格、加大城市信用监测扣分权重、取消社会信用体系建设示范区称号或参评资格。 2、外交部发言人就美国总统拜登签署对华投资限制行政令答记者问称，美方打着国家安全的幌子，限制美国企业对华投资，大搞泛安全化、泛政治化，其真实目的是剥夺中国发展权利，维护一己霸权私利，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌；美方此举严重违反市场经济和公平竞争原则，严重破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链稳定，严重损害中美两国乃至世界工商界利益，其实质是搞逆全球化、去中国化；中方敦促美方切实履行拜登总统无意对华“脱钩”、无意阻挠中国经济发展的承诺，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。 商务部新闻发言人指出，美方限制本国企业对外投资，打着“去风险”的幌子在投资领域搞“脱钩断链”，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全；希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。 3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月10日以利率招标方式开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此单日净投放20亿元。 4、《广东省内海关支持广东优化营商环境 推动全省外贸稳规模优结构20条措施》提出，聚焦提升进出口通关效率、支持广东扩大进出口、帮助企业减负增效、服务广东外贸创新发展、促进广东跨境贸易便利化等方面，进一步释放政策红利，提振企业信心。 5、广州市商务局宣布，开展2023年促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展方向）开拓国际市场项目资金拨付工作。 国内股市 1、【A股收盘综述】上证指数涨0.31%报3254.56点，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.47%，北证50涨0.07%，万得全A、万得双创均小幅收涨。A股全天成交6952亿元，连续第四个交易日环比缩量。 大盘低开后早盘震荡回落，午后在20日线附近展开反击，三大指数集体收涨止住连跌颓势。盘面上，本轮行情发起者券商股午后加大药剂火力全开，情绪龙头太平洋大单封板引领指数回升，金融科技板块诞生5板尖兵；家电、白酒等早盘明显弱势的蓝筹方向午后也走出小V行情，而次新及超导等过渡炒作题材则悉数回落，C盟固利收跌50%。全天超3000股上涨，指数及情绪端同步回暖。 Wind数据显示，北向资金全天净卖出25.99亿元，连续4日净卖出；其中沪股通净卖出18.29亿元，深股通净卖出7.69亿元。 沪深两市主力资金净流出158.76亿元。券商股午后组织反弹，部分资金在缩量环境中抱团情绪龙头，近12亿资金加仓多元金融行业；AI反扑势头三衰而竭，工业富联绩后继续遭资金抛售。 2、【港股收盘综述】恒生指数收涨0.01%报19248.26点，恒生科技指数涨0.1%报4378.04点，恒生国企指数涨0.23%报6628.55点。大市成交810.86亿港元，南向资金净买入额17.76亿港元。能源、电讯板块涨幅居前，中国联通绩后涨超3%领涨蓝筹，中国石油涨超2%；兖煤澳大利亚涨6%。内房股走软，碧桂园、富力地产跌超6%，雅居乐集团跌近5%。科技股多数上涨，携程集团涨近3%。新能源汽车股整体走软，零跑汽车跌超5%，蔚来跌近4%。 3、深交所联合中国结算深圳分公司8月15日至29日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要通过模拟深市LOF和基础设施基金现金认购业务的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。 4、辽宁省举行上市后备企业综合融资服务活动，更好地发挥银行机构综合金融服务优势，赋能上市后备企业高质量发展，助力企业早日实现上市目标。 5、恒大地产集团有限公司新增一则股权冻结信息，冻结股权数额27.71亿元，股权被执行企业为合肥粤祺商业运营管理有限公司，冻结期限自2023年8月7日至2026年8月6日。企查查显示，恒大地产集团有限公司持有该公司50.29%股份，认缴出资额27.71亿元。 6、蔚来资本领投电驱动解决方案提供商马威Mavel的A轮融资。马威Mavel已完成A轮及A+轮数千万美金融资，同时获得蔚来汽车下一代某平台核心零部件的项目开发定点。 7、针对近期“某地办公室被端”“数据被拿走”等市场传言，恒瑞医药表示，传言不属实，公司已向公安机关报案，并获得受理。 8、美的集团发布公告显示，公司正在对H股上市进行前期论证。美的集团赴港上市有利于深化全球战略布局，公司2022年的海外营收达1426.45亿元，占营收比重为41%。 9、山东黄金集团宣布，在山东省探明国内资源量规模最大的巨型单体金矿床——西岭金矿，在2017年详查备案382.58吨金金属量的基础上新增金金属量209.606吨，累计探获金金属量592.186吨，伴生银590吨，预估潜在经济价值超2000亿元。 10、中核集团旗下中国核电投资控股中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程玲龙一号反应堆核心模块吊装成功，玲龙一号全球首堆的安装工作步入高峰期。此次吊装的玲龙一号反应堆核心模块也被称作“玲龙之心”，是玲龙一号的核心部件，是100%的“中国制造”。 11、2023腾讯全球数字生态大会将于9月7-8日举办。本次大会主题为“智变加速，产业焕新”，包含1场主峰会和40+专场活动。其中，主峰会将聚焦产业未来发展新趋势，针对云计算、大数据、人工智能、安全、SaaS等核心数字化工具做关键进展发布，并联合生态伙伴推出最新行业场景解决方案。 12、快手主站业务与社会科学负责人于越在2023快手光合创作者大会上表示，未来一年，快手将投入超4000亿流量扶持优质创作者，整体覆盖的创作者规模预计超700万，全年有望帮全平台创作者实现变现超千亿。 13、企查查APP显示，近日，南京比亚迪盛世卓景汽车销售有限公司成立，注册资本100万元，经营范围包含：新能源汽车整车销售、第一类医疗器械销售、二手车经纪、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。该公司由比亚迪汽车工业有限公司全资持股。 14、太古地产在港交所发布公告称，2023年上半年股东应占呈报溢利为港币22.23亿元，2022年上半年为港币43.48亿元。股东应占基本溢利由2022年上半年港币41.69亿元减少港币2.68亿元至2023年上半年港币39.01亿元，主因是香港太古城住宅项目停车位的销售推延。 15、极氪发文称，近期，疑似极氪001改款图片受到极氪粉丝及用户的关注，我们在此声明，极氪001没有改款计划，至于大家猜测，现在将揭晓谜底，极氪性能巅峰之作ZEEKR 001 FR 百万超跑将于技术进化日亮相。 16、台积电7月销售额为1776.2亿元台币，上月销售额为1564亿台币，去年同期为1867.6亿台币。 行业 1、文旅部发布恢复出境团队旅游第三批名单，目的地国家共78个，其中包括韩国、日本、土耳其、奥地利、德国、英国、捷克、美国、墨西哥、澳大利亚等热门旅游目的地国家。至此，中国公民出境团队游目的地增至138个。 2、中国支付清算协会公布数据显示，2022年全国银行共办理非现金支付业务4626.49亿笔，金额4805.77万亿元，同比分别增长5.27%和8.84%，业务金额增速较上年放缓1.19个百分点；非银行支付机构共完成网络支付业务11278.19亿笔，同比增长2.42%，金额364.21万亿元，同比下降1.79%。在非现金支付方式快速发展的同时，“普遍适用”的现金使用长效机制持续完善，现金全年净投放量高达1.39万亿元。 3、中央网信办印发《网站平台受理处置涉企网络侵权信息举报工作规范》明确，网站平台应当及时处理恶意干扰企业正常生产经营的信息，包括但不限于：以舆论监督名义进行敲诈勒索；恶意集纳企业负面信息；以谋取非法利益为目的，发布企业负面报道评论；蹭炒涉企热点事件进行恶意营销；操纵跨平台账号、关联账号或矩阵账号密集发帖恶意攻击企业或企业家；利用自身信息发布便利，以及技术、流量、影响力优势，攻击抹黑竞争对手。 4、今年1月至7月，全国铁路完成固定资产投资3713亿元，同比增长7%。一批“十四五”规划纲要确定的重大工程项目扎实推进：成都至宜宾高铁完成铺轨；广汕高铁、沪宁沿江高铁启动联调联试。截至目前，我国“八纵八横”高铁网主通道已建成投产3.53万公里，占比约77.83%；开工在建7025公里，占比约15.49%。 5、中汽协发布数据显示，7月份，汽车产销分别完成240.1万辆和238.7万辆，环比分别下降6.2%和9%，同比分别下降2.2%和1.4%。其中，新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达到32.7%。7月汽车出口39.2万辆，环比增长2.6%，同比增长35.1%，其中新能源汽车出口10.1万辆，环比增长29.5%，同比增长87%。 6、河南启动建设中原量子谷，将打造“一院、一城、一平台、多网点多基地”。在平台建设方面，中原量子谷力争3年内打造5个省级以上科技创新平台，引进和孵化超30家量子及上下游产业科技型企业，预计产值规模达20亿元；在产业示范方面，中原量子谷力争5年后建成百亿级量子产业集群，孵化5-8家量子科技上市公司，成为国家量子产业成果转化和产业化的聚集示范基地和建设量子科技应用示范城市。 7、沈阳市房产局市自然资源局发布《关于2023年沈阳春季房交会购房补贴发放工作分工与程序的通知》，即日起开始受理申领工作。在2023年沈阳春季房地产展示交易会期间（2023年4月15日-5月5日），个人购买新建商品住房，签订《商品房买卖合同》完成网签备案并已办理不动产权证书的购房者，由市财政给予每平方米100元补贴。 8、厦门市住房局表示，2023年四个批次保障性租赁房配租工作推出6000套房源，同步启动四个批次保障性租赁房申请分配。本轮四个批次，全部面向本市住房困难的低收入、中等偏下收入的2人及以上户家庭。 海外 1、韩国企划财政部发布的《财政动向》资料显示，今年截至6月政府财政赤字规模增至83万亿韩元（约合人民币4549亿元），但国家债务规模环比缩水5.3万亿韩元，为1083万亿韩元。 2、韩国统计厅国家统计门户发布数据显示，7月韩国20-29岁年龄段的青年就业率为61.4%，同比下降0.1个百分点。这是该年龄段就业率时隔29个月下滑。 3、印度科技部长：印度隐私法案不会增加大型科技公司的合规负担；印度计划制造笔记本电脑和平板电脑取得良好的进展。 4、印度央行将利率维持在6.50%不变，符合市场预期。此前其自2022年4月以来已累计加息6次，共加息250个基点。印度央行行长表示，印度总需求状况良好，2024财年GDP增长预测为6.5%。 5、澳大利亚三处大型液化天然气（LNG）设施可能会发生罢工，扰乱这种燃料约10%的全球出口量，给亚洲和欧洲带来新的能源价格冲击。雪佛龙公司和Woodside能源集团在澳大利亚的工人已经投票批准在North West Shelf、Wheatstone和Gorgon三处工厂采取罢工行动；根据劳动规定，罢工可能最早在下周开始。 国际股市 1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.15%，报2601.22点；日经225指数涨0.84%，报32473.65点；澳洲标普200指数涨0.26%，报7357.40点；新西兰NZX50指数跌0.22%，报11811.77点。 2、美国最高法院裁定，苹果公司可以暂时保留其AppStore的支付规则，驳回EpicGames提出让开发者引导iPhone用户到较低价的线上支付选项的要求。 3、Coach母公司Tapestry正与Capri Holdings进行收购谈判，Capri Holdings是知名时尚品牌Michael Kors、Jimmy Choo和范思哲的母公司。该交易最早可能将于周四宣布，这将是近年来该行业最大的并购之一。 4、企查查APP显示，近特斯拉精密机械（宁波）有限公司企业状态由存续变更为注销，注销原因为决议解散，该公司成立于2003年3月，注册资本40万美元，由TESLA TORONTO INTERNATIONAL HOLDINGS ULC全资持股。 5、WeWork印度公司首席执行官Karan Virwani表示，WeWork发出的破产风险警告不会对其印度部门产生影响；2022-23财年结束时，印度公司收入为140亿印度卢比，盈利25亿印度卢比。 6、法拉第未来在开发者共创节和首次FF912.0FUturist Alliance交付仪式之前，提前启动了交付活动，将于本周末举行。 7、韩国国土交通部宣布，将采取措施召回起亚、梅赛德斯-奔驰、通用汽车、特斯拉和丰田等八家公司生产或进口并销售的21种不同型号的14057辆汽车，原因是已查明存在制造缺陷。 8、西门子第三季度净利润12.8亿欧元，预估15.8亿欧元；营收188.9亿欧元，同比增长5.7%，预估193.4亿欧元；订单242.4亿欧元，同比增长10%，预估216.1亿欧元。 9、三星电子宣布，在全球发布Galaxy Z Flips和Fold5智能手机。 10、三星将于10月举行的2023年三星科技日上公布“Semicon人形机器人”计划，系统LSI部门成立一个新的业务组专注于考察人形机器人应用，业务组副总裁Joo Hyuk预计将在三星科技日上推出一款运用人形机器人技术的医疗机器人。 期货 1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品领涨，LPG主力合约涨停，低硫燃料油、燃油涨逾3%；基本金属多数上涨，沪锌、工业硅涨逾1%，碳酸锂则跌近3%；农产品涨跌不一，菜粕涨逾2%，豆油、豆二涨近2%，生猪跌逾2%；黑色系多数下跌，焦炭跌逾1%；贵金属均下跌；尿素跌逾3%。 2、据中国炼焦行业协会消息，7月份，煤焦钢产业链整体偏强运行。其中，焦炭方面，原料煤持续涨价，焦企利润空间不足，部分焦企出现减产行为，短期供应收紧；铁水仍在相对高位，叠加钢厂的焦炭库存低位，焦炭需求偏强，综合带动7月焦炭落实三轮涨价，累计涨幅200元/吨。 3、日本经济产业省：日本将于2024年4月30日结束国际能源署主导的降低私人石油储备限制的行动。 债券 1、国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.05%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。 2、中证转债指数收盘涨0.11%，万得可转债等权指数收盘跌0.02%。其中，9只可转债涨幅超2%，“N福蓉转”和“N岱美转”均涨57.30%，“N金宏转”涨28.26%，“N孩王转”涨25%，贵燃转债涨超4%。跌幅方面，15只可转债跌幅超2%，开能转债、冠中转债、纽泰转债、永鼎转债、金农转债跌幅居前，分别跌10.04%、9.90%、6.38%、5.66%、5.39%。 3、国开行上清所托管7年、20年期固息增发债中标收益率分别为2.6837%、2.9944%，全场倍数分别为7.61、8.12，边际倍数分别为4、1.36。 国开行3年、7年（剩余期限约3年）、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3431%、2.2193%、2.6882%，全场倍数分别为7.78、6.26、4.19，边际倍数分别为20.4、10.29、23.22。 4、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3093%、2.5016%、2.8078%，全场倍数分别为4.42、4.36、4.86，边际倍数分别为1.14、1.13、3.62。 5、深圳市财政局发布深圳市2023年赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销商名单称，承销商名单包括中国银行(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇总银行有限公司等25家机构。 6、富力地产在港交所发布公告称，截至6月30日有两笔商票逾期，金额合计3072.74万元。截至2022年年底，公司银行借款、境内外借款及其他借款总额为1351.10亿元，公司正在采取加大销售力度、盘活公司资产等多种措施筹措资金。本次商票逾期预计不会对本公司其他债务偿付构成重大不利影响。 7、美国财政部发行3期国债共1630亿美元，其中4周和8周短债分别发行750亿和650亿美元，30年期国债发行230亿美元。 外汇 1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2072，较前一交易日下跌83个基点。人民币兑美元中间价报7.1576，调升12个基点。 |
