一、行情播报 8月21日，全球主要商品涨多跌少；农产品期货主力合约涨跌不一，玉米期货跌2.18%；国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.56%；国际贵金属期货遍收涨，COMEX白银期货涨2.82%；伦敦基本金属集体收涨，LME期锡涨1.56%。 8月21日，国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数上涨，纯碱涨4.85%，LPG涨3.66%，甲醇涨1.62%，燃油涨1.14%。黑色系涨跌不一，焦炭涨1.99%，焦煤涨1.55%。农产品多数下跌，菜粕跌1.62%。基本金属全线收涨，沪锡涨1.41%，不锈钢涨0.69%，沪铅涨0.68%，沪镍涨0.44%，沪锌涨0.35%，沪铝涨0.33%，沪铜涨0.09%。 二、盘前必读 1、中国8月LPR再现“非对称”降息：1年期LPR报3.45%，下调10个基点；5年期以上品种报4.20%，维持不变。分析指出，8月LPR非对称下降反映出在支持居民中长期信贷的同时，稳定银行息差水平的政策取向。LPR下降将有效降低实体经济融资成本，缓解银行面临的利率约束，提振市场信心，进一步加大存款利率调整可能性。接下来，货币政策或将维持总量宽松政策取向，年内降息、降准皆有空间，新一轮降准落地可能性较大。 2、国务院总理李强会见美中贸易全国委员会成立50周年访华团时表示，中国将持续扩大市场准入，全面优化营商环境，落实好外资企业国民待遇，维护和促进公平竞争，依法保护企业产权和企业家权益。 3、Wind数据显示，8月21日，国内商品有26个品种基差为正值，12个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水3880.00元/吨、1645.00元/吨、1145.00元/500千克；橡胶、苹果、不锈钢基差最小，现货较期货分别贴水1050.00元/吨、586.00元/吨、455.00元/吨。 4、杰克逊霍尔全球央行年会将于8月24日开幕，美联储主席鲍威尔演讲将成为会议主要亮点。投资者将通过分析其言论，了解美联储对抗击通胀和未来货币政策的看法。 5、高盛集团认为，9月30日之后的某个时间，美国联邦政府可能因为拨款用尽而停摆，这将对经济构成短期冲击。 三、主要品种看点 金属 1、8月21日，紫金矿业以16.46亿元收购中汇实业48.591%股权，进而获得国内未开发超大型铜矿西藏朱诺铜矿的相对控股权。根据协议，将由紫金矿业主导项目建设及运营。据西藏地勘局地质二队今年6月提交的详查报告，朱诺铜矿保有铜金属量220万吨，平均品位0.62%；另有低品位铜金属量134万吨，平均品位0.29%。 2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，8月21日，铜库存95325吨，创逾2个月新高，增加3125吨；铝库存491050吨，创逾2个月新高，增加7500吨，变动量创逾1个月新高；铅库存56225吨，减少225吨；锌库存145550吨，减少425吨；镍库存37014吨，减少24吨；锡库存6090吨，持稳于逾3年零3个月高位，变动量创逾1个月新高；铝合金库存1920吨，持稳于逾7个月高位，变动量创逾1个月新高；钴库存93吨，持稳于逾9年零3个月低位，变动量创逾1个月新高。 3、据国际铝业协会，7月份全球原铝产量为586.1万吨，去年同期为588.9万吨，前一个月修正值为569.4万吨。7月原铝日均产量为18.91万吨，前一个月为18.98万吨。 4、国际货币基金组织数据显示，2023年7月，土耳其将黄金持有量减少了10.9吨至658.925吨。 5、上海有色网最新报价显示，8月21日，国产电池级碳酸锂价格持稳于22.50万元/吨，结束28日连跌。 6、截至8月21日(周一)，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为28589769.18盎司或889.23吨，较前一交易日减少27840.59盎司或0.87吨，幅度为0.10%。 煤焦钢矿 1、今年前7月山西规上原煤总产量78709.4万吨，约占全国同期产量的29.5%。据了解，今年国家下达山西省6.2亿吨电煤中长期合同任务，目前全省已签订电煤中长期合同63123万吨，签约率101.81%。 2、中邮证券发布研究报告称，钼下游约有79%集中在钢铁领域，7月钢厂招标量超出预期，下半年钢铁行业PMI有望维持在50%以上，支撑钼铁价格上涨。中长期看，钢铁行业有望走出周期底，制造业升级带动特钢消费持续提升，地缘冲突下军工用钼消费旺盛，风电领域潜力巨大，预计2023-2025年全球钼行业将维持供不应求局面，供给/需求年复合增速达3.98%/4.37%，供需缺口为2.74/2.57/3.10万吨。 能源化工 1、中国石油与莫桑比克国家石油公司合作框架协议正式签署。根据此次的新协议，中国石油与莫桑比克国家石油公司将立足中莫油气合作长远战略目标，深化在多个领域的互利合作，实现更高水平的融合发展。 2、欧洲天然气期货本月已经飙升了35%以上，如果澳大利亚伍德赛德能源集团与其液化天然气工人之间的谈判未能达成协议，天然气价格可能会进一步飙升。而如果达成薪酬协议，避免了罢工的威胁，欧洲天然气市场可能会崩溃。这是因为，由于欧洲仍在从去年的能源危机中恢复，交易员们仍然极度紧张，即使是市场上一个相对较小的变化，有时也会引起过大的反应。如果全面罢工继续进行，澳大利亚液化天然气出口的长期中断可能会影响全球约10%的供应，从而加剧对替代货物的竞争。但如果罢工得以避免，欧洲天然气市场将回到高库存和不上不下的状态，这意味着在冬季到来之前，将出现供应过剩的风险。 3、据英国《新科学家》网站8月19日消息，世界上第一艘完全使用“绿色甲醇”燃料的集装箱船已开启首航，从韩国驶往丹麦。航运业温室气体排放量约占全球排放量的3%，此次航行标志着将会有更多船舶使用甲醇来减少排放。 4、伊拉克石油部长抵达土耳其，讨论通过塞汉石油终端恢复石油出口等问题。 农产品 1、据农业农村部监测，8月21日"农产品批发价格200指数"为120.01，比上周五下降0.04个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.21，比上周五下降0.05个点。截至14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.62元/公斤，比上周五下降0.1%;牛肉71.54元/公斤，与上周五持平;羊肉63.14元/公斤，比上周五下降1.2%;鸡蛋11.27元/公斤，比上周五下降0.4%;白条鸡18.30元/公斤，比上周五下降0.7%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.07元/公斤，比上周五上升0.8%;重点监测的6种水果平均价格为7.04元/公斤，比上周五下降2.1%。鲫鱼19.21元/公斤，比上周五上升0.5%;鲤鱼14.11元/公斤，比上周五上升0.1%;白鲢鱼9.21元/公斤，比上周五上升1.1%;大带鱼37.91元/公斤，比上周五上升0.6%。 2、国家发改委等四部门研究部署抓好今年遏制“天价”月饼工作。为持续做好2023年遏制“天价”月饼工作，四部门年初即作出安排，明确重点任务和工作要求；分阶段加强对生产企业政策宣贯，强化源头治理；推动行业自律，引导企业依法合规 3、8月中下旬，全球多数菜籽主产区陆续进入收获期，市场对2023/2024年度全球菜籽减产的预期强烈。根据USDA的8月数据，由于澳大利亚和加拿大菜籽产量预期下滑，2023/2024年度全球菜籽产量预计为8600万吨，同比下降250万吨，菜籽成为2023/2024年度为数不多的减产油籽品种。 4、炎热天气笼罩着美国中西部的种植区，引发了人们对农作物的担忧。目前，芝加哥大豆期货价格现已升至7月31日以来的最高水平，达到近三周的高位。 5、7月17日，俄罗斯宣布终止“黑海谷物倡议”；7月20日，印度宣布禁止除蒸谷米以外的大米出口。加之今年厄尔尼诺现象周期性再现，干旱、暴雨、洪涝灾害都极易影响粮食生产。自去年初以来，全球大米价格持续上涨。联合国粮食及农业组织近日公布数据显示，7月份全球大米价格指数环比上涨2.8%，至129.7点，为近12年来最高水平，引发人们对全球粮食安全的关注。 本文内容仅供参考，不作为投资建议。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考，不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
