上证指数收涨0.04%报3137.14点，深证成指涨0.26%报10482.5点，创业板指跌0.05%报2117.13点，科创50指数涨2.53%报939.65点，北证50涨0.45%，万得全A涨0.27%，万得双创涨1.26%。市场成交额9855亿元；北向资金实际净卖出24.63亿元，连续4日净卖出。 华为概念股爆发，智云股份、德邦科技、强瑞技术、智洋创新、盛邦安全、奥拓电子、捷荣技术等涨停。 卫星通信概念活跃，长川科技、友讯达、上海沪工等涨停，司南导航触及涨停，华力创通、上海瀚讯、航天环宇等涨逾10%。 机器人概念股全天强势，步科股份涨逾10%，柯力传感、中大力德涨停，江苏北人、鸣志电器、科大讯飞等大涨。 AI应用题材午后发力，数据要素、ChatGPT方向领涨，零点有数20cm涨停，汉王科技涨停，中科信息触及20cm涨停，浩瀚深度、每日互动、云从科技-UW、海天瑞声、神州数码等大涨。 水产养殖、核污染防治概念回调，大湖股份、獐子岛、中水渔业、东方园林、中晟高科、捷强装备、盛帮股份等大跌。 环保股持续调整，清研环境跌逾10%，中兰环保、超越科技、国泰环保跌逾8%，启迪环境、科净源等大跌。 券商股领跌大市，锦龙股份跌停，山西证券触及跌停，华鑫股份跌9%，首创证券跌逾6%。 个股方面，中融信托大股东经纬纺机主动退市，股价一字涨停；赢合科技20cm跌停，此前几日股价异动上涨。 【机构论市】 东方证券指出，利好政策带来的效果来看，IPO阶段性收紧、大股东减持行为规范对科创板、创业板最为有利，这二个板块尤其是科创版更具有高弹性、强贝塔属性，在市场企稳反弹的时候会有相对较好表现。随着科技创新浪潮到来，人工智能、数字经济等代表了国内行业发展先进方向，这种天然科技属性有望成为科创板投资主线；目前时点看，科创50指数和科创板整体估值均处于历史低位，性价比较高，值得投资者重视。 光大证券表示，随着增量资金进场，预计短线市场将维持结构性反弹走势，反弹高度暂时不宜期待过高，重点把握局部机会。配置上，“活跃资本市场”政策还在布局期，券商行情还未走完，短线调整后仍有布局机会；科技赛道作为高贝塔方向，有望随着成交量的放大迎来结构性机会，重点关注资金沉淀较多的机器人产业链与AI产业链；另外，在大金融和地产链充分修复之后，大消费板块具备补涨潜力，重点关注汽车整车、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。 国元证券表示，预计随着8月部分数据持续披露，指数有望在震荡中逐步企稳向上。多箭齐发利好下，最直接受益的券商板块和次新股的行情有望延续，至少也会是轮动表现；楼市供需两端政策持续松绑，地产链（房地产开发、装修建材、家电家居等）可持续关注；成交量放大时可优先关注弹性较大的成长赛道（机器人、汽零、光伏、工业母机、AI等）表现机会；日本核污水排海影响深远，环保细分及养殖业，在有所调整后一旦有新消息催化，就会再次表现。 中信建投证券指出，自“活跃资本市场，提振投资者信心”部署以来，市场关切的问题已加速解决。整体维持前期观点，政策升温期机会大于风险，坚定信心！配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。 |
