9月11日，中国充电联盟发布2023年8月全国电动汽车充换电基础设施运行情况：2023年8月比7月公共充电桩增加6.1万台，8月同比增长39.9%。截至2023年8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2万台，其中直流充电桩96.3万台、交流充电桩130.7万台。从2022年9月到2023年8月，月均新增公共充电桩约5.4万台。 此外，充电需求保持快速增长，中汽协数据显示，8月新能源汽车销量84.6万辆，同比增长27%。 财报和业务方面，充电桩赛道也传“捷报”，特锐德电动汽车充电网业务上半年实现收入23.67亿元，同比增长49.69%；万马股份充电设备销售合同签约额较上年同期提升51%，盛弘股份电动汽车充电设备产品线比上年同期增长195.60%。 近期政策也发力，8月29日，国家能源局表示，将进一步加大政策供给，推动构建高质量充电基础设施体系。 财信证券新能源电池行业分析师周策指出，随着新能源汽车产业的快速发展，充电桩市场随之扩容，A股充电桩产业也进入发展红利期。在市场和政策的双重作用下，充电桩整桩市场预计2027年全球市场空间达1929亿元，对应未来五年CAGR达45%。 展望后市，国泰君安研报指出，随着新能源汽车的持续渗透，充电需求将保持快速增长。国家层面提出充电桩适度超前建设，叠加各省市配套出台的优惠补贴政策，充电桩投建热情高涨，推荐技术积累深厚，产品系列齐全的盛弘股份、绿能慧充、科士达。充电桩运营环节随着设备更新迭代、运营模式创新，市场空间持续扩大，盈利模式多样化，受益标的：特锐德、万马股份。 机会方面，中信证券研报认为，随着以比亚迪、小鹏、理想为代表的整车企业，以及宁德时代为代表的电池厂持续发布快充车型/电池产品，电动车快充进入大规模推广的拐点已至，建议关注整车、零部件(含电池)、充电桩板块投资机会： 1)整车&零部件：建议布局优先布局快充(800V等高压)平台的车企以及价值量伴随耐压等级提升升级的零部件企业； 2)电池&主辅材：建议布局在快充技术、市场优势领先，受益于快充放量的材料企业； 3)充电桩：建议布局受益功率、冷却等性能升级的设备、运营端企业。 声明：本文章内容为公开市场资料整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 附：充电桩概念细分龙头股 |
