1、中国10月进出口总值（以人民币计价）3.54万亿元，同比增长0.9%。其中，出口下降3.1%，前值降0.6%；进口增6.4%，前值降0.9%；贸易顺差4054.7亿元，收窄27.9%。前10个月中国进出口实现正增长，进出口总值达34.32万亿元，同比增长0.03%。其中，出口增长0.4%，进口下降0.5%，贸易顺差4.78万亿元，扩大3.2%。 2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月7日以利率招标方式开展3530亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日6120亿元逆回购到期，因此单日净回笼2590亿元。 3、市场监管总局发布最新数据显示，前三季度，全国新设经营主体2480.8万户，同比增长12.7%。其中，新设企业751.8万户，同比增长15.4%；新设个体工商户1719.6万户，同比增长11.7%；新设农民专业合作社9.4万户，同比减少5.4%。 4、国务院国资委党委召开扩大会议，强调要坚持强化监管、严防风险，抓紧完善更严格的监管制度机制，健全从中央企业集团公司到金融子企业的多层次风险防控体系，强化动态监管，加强日常监测，对苗头性倾向性潜在性问题保持高度敏感，加强重点领域风险防控，严格规范开展金融衍生业务，对违法违规行为坚决整治，加大追责问责力度，切实守住不发生重大风险和引发系统性风险的底线。 5、香港特区行政长官李家超在国际金融领袖投资峰会开幕式上表示，香港在全球经济体中仍然保持强有力优势，今年早期国际货币基金组织再次确定香港是国际金融中心的地位，国际货币组织认同香港稳健的金融制度，以及高质量的金融监管和运作良好的联系汇率制度；未来将会简化从港交所创业板到主板转板的过程，也会降低发行人合规方面的要求。港交所未来将会继续推动香港作为国际融资平台，邀请海外的发行人，包括东盟和中东市场的企业，同时也会推出资本投资者入境计划，吸引海外资本，强化资产与财富管理业务。 6、IMF在对中国经济评估发布会上表示，由于三季度表现高于预期和中国政府出台的一系列财政措施支持，对今年中国GDP增速预测从5%上调至5.4%，2024年的预测为4.6%。不担心中国会出现通货紧缩，认为目前中国的通货膨胀仍然处于合理范围。 7、汪文斌在外交部例行记者会上表示，联合国贸易和发展会议发布题为《中国自贸试验区在促进制度创新、产业转型和南南合作中的作用》报告，这是国际组织首次围绕中国自贸试验区发布专题研究报告，表明中国自贸试验区建设正受到越来越多的国际关注。汪文斌强调，中国愿同各国一道，共同把全球市场的蛋糕做大、全球共享的机制做实、全球合作的方式做活，在开放的大舞台上相向而行、相互成就，推动开放型世界经济行稳致远，让合作共赢惠及世界。 8、中国-阿塞拜疆政府间经贸合作委员会第九次会议日前在沪召开。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，在两国元首的战略引领下，中阿经贸持续健康发展，数字经济和绿色低碳合作不断深化，中小企业和地方合作日益活跃，跨境运输和区域互联互通发展潜力不断释放。中方愿扩大进口阿优质产品，鼓励企业对阿投资，提高两国经贸合作水平。 国内股市 1、【A股收盘综述】大盘经历早盘窄幅整理后，下午盘适应北向抛压后震荡回升，主板指数均一度翻红，中小票再度出现普涨。上证指数微跌0.04%报3057.27点，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.47%，北证50涨1.37%，万得全A、万得双创双双收涨；A股全天成交9950.1亿元，环比略有收窄。Wind数据显示，北向资金全天净卖出45.88亿元，此前连续3日净买入；其中沪股通净卖出24.26亿元，深股通净卖出21.61亿元。 2、【港股收盘综述】香港恒生指数低开低走，跌1.65%报17670.16点；恒生科技指数跌1.04%报4055.84点，恒生国企指数跌1.54%报6087.1点，恒生红筹指数跌1.87%报3375.82点，大市成交896.29亿港元。南向资金净买入额为95.67亿港元。地产股回撤，九龙仓置业跌近5%领跌蓝筹，中国恒大跌近5%；万科企业跌0.74%，开盘一度涨近2%，称今年已没有需偿还境外债，明年上半年100亿债务一定会偿付。保险股跌幅居前，中国太保跌逾7%，中国平安、中国人寿跌逾3%，友邦保险跌近3%。科技股走弱，蔚来跌逾5%，哔哩哔哩、京东集团跌逾2%。香港特区行政长官李家超称，香港在全球经济体中仍然保持优势，将简化创业板发行人合规方面要求。 3、证监会副主席王建军表示，内地多年来改革开放，资本市场为其中一个产物，未来会进一步推动开放，当中，会加强优化上市制度，支持更多中资公司便捷地到香港上市。香港和内地正合作研究深化互联互通制度，所有对香港资本市场有利的，证监会都会全力以赴支持。 4、云南省印发《推动提高上市公司质量三年行动方案（2023-2025年）》，提出引导上市公司优化融资安排，鼓励银行、融资担保机构在风险可控的前提下依法依规加大对民营上市公司融资支持。鼓励符合条件的企业通过优先股、永续债、可转债、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等创新融资工具丰富融资手段，优化资本结构。 5、中欧基金管理有限公司公告，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司将于近期使用固有资金自购旗下偏股型基金及基金中基金（FOF）合计不低于1亿元。 6、中国船舶集团旗下7家成员单位与来自9个国家和地区的17家国际合作伙伴在进博会上进行了20个项目的集中签约，累计总金额达4.82亿美元。交易产品涵盖主机、再液化装置、滚装设备、液化天然气（LNG）供气系统、液货系统等船舶建造领域的各类重要配套设备。 7、美团近期上线一款名为“Wow”的独立App，这也是美团的首个AI产品，是一款面向年轻人的AI朋友社区。在产品介绍资料中，Wow称具有先进的AIGC技术，可以实现拟人化的对话效果、精美的人物形象、高度拟人化的声音合成，提供多种多样的设定，用户可以在Wow中找寻理想中的人设。 8、小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在微博与网友互动时称，小米14系列销量已超过100万台，目前缺货还是严重，正在催单。 9、申通快递拟投资超5亿元在江苏淮安建物流产业园，将提供超过2000个就业岗位。 行业 1、央行副行长张青松表示，防范调整楼市出现过快过急的风险，对中国楼市未来仍相当乐观，当局目前会稳步做好3大工作，在超大型城市推动公共基建平急两用，并推进城中村改造、保障房建设，以促进楼市更健康。中央政府债务负担较轻，地方债务问题主要是结构性问题，较大规模的债务集中在中东部省份，这些地方经济规模大，增长势头良好，可以通过压实地方政府责任自行化解风险，相信随着政府政策落地实施，地方债务风险会逐步收敛。 2、中消协发布提示称，广大消费者警惕以“网络购物退货退款”为名的骗局，凡是接到自称“商家”或“客服”的电话，声称商品需要退款或重新付款时，一定要通过正规流程办理，并第一时间登录官方平台核实真伪；警惕涉卡转账。网络诈骗的最后一步大都是诱骗受害人转账，因此，不管什么理由，如果出现提供银行卡账号、密码、转账、汇款等要求时，应高度警惕，立即停止。 3、据乘联会初步统计，10月1-31日，乘用车市场零售202.6万辆，同比增长10%，环比增长0%；今年以来累计零售1726万辆，同比增长3%。新能源车10月1-31日，市场零售76.5万辆，同比增长39%，环比增长3%，今年以来累计零售595.2万辆，同比去年增长34%。 4、新疆拟于2023年11月至2024年1月组织开展汽车消费补贴活动，购买新乘用车且不含增值税单车价格在8-30万元之间的，每人最高可领取6000元消费券。 5、杭州市市长姚高员在第五届世界杭商大会开幕式上发表主旨演讲时表示，今年全市GDP有望迈上2万亿元台阶，资源要素的虹吸效应会更强，科技、产业、人才的集聚会更快，高质量发展的动能更强劲。 6、雄安新区发布“雄才十六条”人才措施，明确围绕新一代信息技术、现代生命科学和生物技术、新材料等重点发展产业，积极引进顶尖科学家到雄安工作，给予2000万至5000万元科研经费和300万元生活补贴，奖励一套不低于200平方米的住房；围绕疏解企业产业链上下游配套所需的关键技术，支持海内外高层次人才及团队带技术、带项目、带资金来雄安创办企业，给予最高5000万元资金支持。 7、9月份新华资产发起设立的首单资产支持计划“新华-平安租赁资产支持计划”获得国家金融监管总局核准批复，并于近日成功发行。 8、字节跳动旗下VR企业PICO发布内部通知，计划对组织架构进行调整。PICO相关负责人回应称，公司对XR业务“有耐心、看长期”，PICO会正常运营。 海外 1、美联储卡什卡利表示，经济表现出极强的韧性，通胀问题取得进展，就业市场强劲；美联储需要评估更多数据，观察经济发展情况；不宜过早宣布战胜通胀。 2、日本内阁官房长官松野博一表示，将于周五召开内阁会议讨论补充预算。 3、韩国总统尹锡悦可能任命总统府经济首席秘书崔相穆为财政部长。 4、澳洲联储：委员会决心将通胀率恢复到目标水平；预计到2024年底CPI将达到3.5%，到2025年底将位于2%至3%的目标范围的上限；是否需要进一步收紧货币政策以确保通胀在合理的时间范围内回归目标，将取决于数据和对风险的不断评估。 5、瑞士10月季调后失业率为2.1%，预期2.1%，前值2.1%；未季调失业率为2%，预期2.1%，前值2%。 外汇 1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2851，较前一交易日下跌95个基点。人民币对美元中间价报7.1776，调升4个基点。 2、中国外汇储备连续第三个月下降。截至10月末，中国外汇储备规模为31012.24亿美元，预期31000亿美元，前值31150.7亿美元。中国黄金储备连续第12个月增加。10月末，中国黄金储备规模为7120万盎司，环比增加74万盎司。 外汇局：汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，10月外汇储备规模下降；我国经济保持恢复向好态势，经济发展的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。 期货 1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾4%，创上市来收盘新低；能化品多数下跌，原油跌逾4%，丁二烯橡胶跌近3%，纯碱则涨逾3%；黑色系涨跌不一，硅铁涨逾3%，螺纹钢、热卷、线材下跌；农产品涨跌不一，苹果涨逾4%，菜粕涨逾2%，生猪、红枣、菜油跌逾1%；贵金属均下跌；集运指数（欧线）跌逾5%。 2、今年前10个月，我国进口铁矿砂9.76亿吨，同比增加6.5%，进口均价每吨782.6元，上涨0.1%；原油进口4.73亿吨，增加14.4%，每吨4144.2元，下跌14.1%；煤进口3.84亿吨，增加66.8%，每吨788.8元，下跌19.4%；天然气进口9650.8万吨，增加8.8%，每吨3702.2元，下跌9.6%；大豆进口8241.5万吨，增加14.6%，每吨4252.7元，下跌4.1%。 3、商务部表示，对2021年制定的《大宗农产品进口报告统计调查制度》进行修订，并更名为《大宗产品进出口报告统计调查制度》，主要新增内容包括将实施进口许可证管理的原油、铁矿石、铜精矿、钾肥纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》，将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》。商务部公告，2024年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸氢二铵690万吨；复合肥345万吨。 债券 1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.05%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.05%。 2、中证转债指数收盘涨0.13%，万得可转债等权指数收盘涨0.36%。豪美转债、东湖转债、中富转债分别涨9.6%、8.89%、7.41%；金农转债、海澜转债、立中转债分别跌2.27%、1.96%、1.62%、1.31%。 3、国开行1年、3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1723%、2.3988%、2.4609%，全场倍数分别为3.22、3.49、3.71，边际倍数分别为4.14、1.33、1.61。 4、农发行2年、3年、7年期金融债中标收益率分别为2.4471%、2.7310%、2.7806%，全场倍数分别为2.3、2.02、4.34，边际倍数分别为3.66、2、1.11。 5、农发行在中央结算以公开招标方式，面向全球投资者成功发行国内首单5年期支持国土综合整治主题债券71.9亿元，发行利率2.622%，低于前日中债估值4BP，认购倍率2.63倍。 6、外交部发言人汪文斌主持举行例行记者会。有记者就所谓“债务陷阱”的问题提问。汪文斌强调，所谓中国制造“债务陷阱”的论调，不过是某些势力为了干扰、破坏中国同发展中国家合作而编制出来的话语陷阱，这种论调首先违背经济常识。没有任何一个合作伙伴认为中方制造了所谓的“债务陷阱”，散布中国“债务陷阱论”的少数一些西方国家，他们主导的多边金融机构和商业债权人是发展中国家的主要债权方和偿债的压力源，他们应当为缓解发展中国家的债务负担作出实质性的贡献。 7、中国银行间市场交易商协会将开展银行间债券市场信用评级机构注册评价工作，本次信用评级业务注册申请提交日期为即日起至12月31日。 8、万科工作人员表示，境外债券今年已经没有需要偿还的，明年大概在3月、5月和6月有三笔，合计100亿人民币左右。工作人员称，一定会偿付，不用担心；公司目前开工比较有弹性，这样可以更好地确保经营安全。 国际股市 1、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数收跌2.33%，报2443.96点，昨日因禁空令大涨逾5%。个股方面，浦项制铁跌逾11%，LG新能源跌逾10%。日经225指数收跌1.34%，报32271.82点。个股方面，味之素跌逾10%，富士电机跌近6%，东京电力跌近4%，雅马哈跌逾3%。澳洲标普200指数跌0.29%，报6977.10点；新西兰NZX50指数跌0.33%，报11223.86点。 2、知情人士透露，Shein在为最终赴美国首次公开募股(IPO)做准备，希望获得高达900亿美元的估值，这一水平远远超过了这家快时尚巨头在非公开交易中获得的估值。 3、美国汽车工人联合会表示，俄亥俄州、密歇根州和宾夕法尼亚州通用动力公司工厂的工会成员投票通过一项新的临时协议，协议将提供14%工资涨幅。 4、花旗银行（中国）有限公司发布声明称，个别自媒体和社交媒体发布关于“花旗退出中国市场”的不实报道和误导言论，内容夸大其词，并不属实。花旗将逐步关闭中国内地个人银行业务，该调整并不涉及企业与机构客户业务，花旗将继续坚定发展中国内地的企业与机构客户业务。 5、印度政府计划在2024年1月之前批准特斯拉在印度的工厂，其最近讨论了影响印度电动汽车制造的政策变化，特斯拉对印度的投资提案也被纳入讨论范围。 6、SpaceX今年的火箭发射和“星链”业务收入有望达到约90亿美元，预计到2024年销售额将增至150亿美元左右，星链明年的销售额有望超过发射业务。 7、OpenAI开发者大会开启。OpenAI在大会上宣布，每周有一亿人使用ChatGPT。 8、西门子能源透露，在进博会开展第三天，中国石油与西门子能源签署采购意向协议，双方涉及输配电设备、工业水处理、压缩机、汽轮机等多个领域的合作。同日，中国能建与西门子能源续签战略合作伙伴协议：双方将充分利用自身资源和优势,在发电、输电、低碳工业等领域深化合作。 9、知情人士称，普华永道计划在英国裁员至多600人，因为跳槽人数正急剧下降，迫使其裁减冗员。此次裁员主要针对普华永道咨询业务，税务部门少数职位也将受到影响，审计部门不受影响。 10、直播平台斗鱼创始人、CEO陈少杰已经失联近三周的时间。官方回应称在了解情况，知情人士称原因有可能是被带走协助调查。 11、WeWork根据美国破产法第11章在新泽西州申请破产保护。 12、瑞银第三季度净亏损7.85亿美元，为2017年以来首次季度亏损；营收117亿美元，市场预期110.4亿美元。 13、全球第四大车企斯特兰蒂斯（Stellantis）表示，计划于明年推出一款业界首创的电动皮卡，名为Ram 1500 Ramcharger，配备一台由燃油发动机驱动的车载发电机。当电池耗尽时，一台由27加仑3.6升V6发动机驱动的车载电动发电机将开始为车辆提供动力。 14、沙特阿美第三季度运营利润为2344.5亿里亚尔，市场预期2169.9亿里亚尔；销售额4241亿里亚尔。 15、任天堂第二财季净利润902.8亿日元，预估718.1亿日元；经营利润944.7亿日元，预估916.3亿日元；预计全年净利润4200亿日元，此前预计3400亿日元；仍然预测全年SWITCH硬件销量1500万台，市场预估1558万；预计全年SWITCH软件销量1.85亿份，此前预计1.8亿，市场预估2亿。 16、韩国科斯达克市场“Sidecar”机制被触发，此前科斯达克指数期货下跌。 |
