| 宏观 1、国家主席习近平向2023年世界互联网大会乌镇峰会开幕式发表视频致辞。习近平指出，互联网日益成为推动发展的新动能、维护安全的新疆域、文明互鉴的新平台，构建网络空间命运共同体既是回答时代课题的必然选择，也是国际社会的共同呼声。面向未来，我们要深化交流、务实合作，共同推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。 2、外交部发言人汪文斌回应“中美领导人将于本月15日在旧金山举行会谈”称，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。同时，通往旧金山不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”，双方要切实“重回巴厘岛”，把两国元首的共识真正落到实处，排除干扰、克服障碍、增进共识、积累成果。 3、国家副主席韩正出席第六届创新经济论坛开幕式并发表主旨演讲。韩正指出，最近中美之间开展的一些重要高层接触，提升了国际社会对未来中美关系改善的正面预期。我们愿与美方加强各层次的沟通、对话，推进互利合作，妥善管控分歧，合力应对全球性挑战。 国家副主席韩正在新加坡会见创新经济论坛创始人、美国彭博集团创始人布隆伯格。韩正表示，今年以来，中国经济持续回升向好，在世界主要经济体中位居前列，将为世界注入更多稳定性、确定性和建设性。创新经济论坛成立以来，围绕新经济形态和创新动力，深入探讨，提出了很多富有前瞻眼光的解决思路。 4、学习时报头版刊发评论文章称，中央金融工作会议强调，切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，消除监管空白和盲区，严格执法、敢于亮剑，严厉打击非法金融活动。金融作为资源配置和宏观调控的重要工具，要发挥其积极作用，安全是前提和保障，而金融安全必须依托现代金融监管体系建设。 5、央行行长潘功胜在2023金融街论坛年会上表示，我国经济增长持续回升向好，高质量发展稳步推进。全年5%的预期目标有望顺利实现，IMF最新预测2023年中国经济增长5.4%，这个增速在全球大型经济体中保持领先。随着宏观调控政策效应持续释放，近期经济增长动能增强，生产消费稳步回升，就业物价总体稳定，国际收支基本平衡，主要经济指标向好，有条件继续保持经济平稳增长和物价平稳运行。 潘功胜表示，运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导金融机构增强信贷增长的稳定性和可持续性。目前，我国银行体系贷款余额超过200万亿元，社会融资规模余额超过300万亿元，过去几年，每年贷款新增20万亿元左右，社会融资规模新增30多万亿元。盘活存量贷款、提升存量贷款使用效率、优化新增贷款投向，这三个方面对支撑经济增长同等重要。 6、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月8日以利率招标方式开展了4740亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3910亿元逆回购到期，因此单日净投放830亿元。 7、海关总署党委召开扩大会议。会议要求，积极支持东北传统产业转型升级和先进制造业创新发展，优化对跨境电商、边境贸易监管服务，促进外贸稳规模优结构。要牢牢把握构建新发展格局战略任务，支持东北提升开放水平，持续推进市场化、法治化、国际化一流口岸营商环境建设；加大东北地区边境口岸基础设施升级改造力度，畅通向北开放大通道；积极支持东北地区自贸试验区、综合保税区建设，打造高水平开放平台。 国内股市 1、【A股收盘综述】大盘经历早盘窄幅震荡后，午后波动开始加大，指数在北向加速离场压制下一度跳水，在平安外媒传闻被澄清后再度小V回升。上证指数跌0.16%报3052.37点，深证成指跌0.04%，创业板指涨0.02%，北证50大涨2.73%，万得全A、万得双创分别涨0.04%、0.6%；A股全天成交1.04万亿元，环比略有增加。 盘面上，尽管被指数带动涨幅收窄，传媒板块仍是全天焦点，芯片、汽车也保持局部活跃，传统周期股则持续阴跌。全天个股涨跌不一，沪指在回补上方缺口后多头追价动能开始减弱，短线炒作则进入击鼓传花高潮阶段。 Wind数据显示，北向资金全天净卖出37.1亿元，午后一度减仓超60亿元；其中沪股通净卖出17.39亿元，深股通净卖出19.71亿元。 沪深两市主力资金净流出185.93亿元。北向午后短暂抛盘加剧影响盘面，短线资金则丝毫未受指数及天龙股份天地板影响，TMT横向挖掘及“龙凤”简称个股支撑赚钱效应，四川长虹、中文在线、天源迪科等细分热门股获资金推高。 2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.58%报17568.46点，恒生科技指数跌0.86%报4020.84点，恒生国企指数跌0.78%报6039.91点，恒生红筹指数跌0.45%报3360.51点，大市成交941.46亿港元。南向资金净卖出额为13.58亿港元。中国平安跌逾5%领跌蓝筹。“蔚小理”齐跌，小鹏汽车跌逾7%，领跌恒生科技指数成分股；理想汽车跌逾4%，蔚来跌逾2%。原材料、能源板块走低，江西铜业股份跌逾5%，中国海洋石油、中国石油股份跌逾2%。內房股大涨，融创中国涨逾30%，中国恒大涨逾28%，旭辉控股集团涨逾18%，碧桂园涨逾12%，富力地产涨逾8%，龙湖集团涨逾6%。 3、证监会主席易会满表示，将牢牢守住风险底线，维护资本市场的平稳运行，提振投资者信心。 易会满表示，注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。事实证明，改革落地后监管更加严格了，最突出的表现就是透明度的提升。这种提升来自于审核注册全过程公开，接受全社会的监督，来自于覆盖事前事中事后全链条的监管，促使企业充分披露信息、压实中介机构“看门人”责任，来自于资本市场基础制度全面加强特别是法治水平进一步提升。 易会满表示，将坚持“看得清才能管得住”，确保创新在审慎监管的前提下进行；严防过度杠杆，将杠杆资金规模和水平逐步压降至合理区间；“零容忍”打击各种乱象，扭转了长期以来证券违法成本过低的情况；坚持刀刃向内、自我革命，持续加强证监会系统党风廉政建设和反腐败工作。 4、证监会国际合作部副主任杨柳在会上表示，中美审计监管合作在去年取得重要阶段性成果的基础上，今年在有序推进2023年的检查合作事项，截至今年11月，整体合作进展顺利。 证监会国际合作部副主任杨柳在会上表示，证监会将继续秉持以开放促改革、促发展的理念，统筹开放和安全，坚持引进来和走出去并重，稳步扩大资本市场高水平制度型双向开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业并兴业。同时，加强开放中的国际合作，抓住时机，推出更多务实性的开放举措，大力推动资本市场双向开放向更高水平、更深层次的发展。 证监会国际合作部副主任杨柳表示，今年开始，为进一步服务实体经济的发展，企业境外上市监管新规落地实施，目前企业赴境外上市整体上平稳有序进行。同时进一步拓展赴欧洲的融资渠道，拓展优化沪伦通和中瑞通互联互通存托凭证业务机制，更好满足企业全球合理布局需求，支持企业利用两个市场、两种资源实现健康发展。截至目前已有51家企业赴境外上市完成了备案，21家企业赴欧洲完成发行GDR。 5、据香港政府新闻公报，港交所将就股票市场在恶劣天气下继续营运的建议模式和相关安排于11月进行公众谘询。有关细节，包括交易及结算安排、股票登记安排、银行服务、支付安排、其他所需的配合等，会在谘询文件中详细陈述并听取公众的意见。 6、浙江证监局对杭州乐丰投资管理有限公司出具警示函措施，因公司在开展私募基金业务中存在以下行为：投前决策过程未审慎考虑投资标的整体经营情况、对投资者存在误导性推介。 7、中国平安声明称，路透社发布一篇有关公司被有关政府部门/机构要求收购碧桂园控股有限公司并承继其债务的新闻报导，公司严正声明，该报道完全与事实不符，公司从未收到任何有关政府部门/机构的相关要求。 从中国平安了解到，截至三季度末，中国平安已经不再持有碧桂园的股份。 8、2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江桐乡乌镇开幕。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在全体会议上代表领军企业发言。吴泳铭表示，智能化时代才刚刚拉开序幕，所有变化都处在非常早期。更多中小企业将通过AI化协同，灵活替代一部分目前只有大企业才能提供的服务。生产、制造、流通的组织方式和协作方式也会发生根本性变革。AI助理会无处不在。 9、阿里云否认“郑俊芳将去职执行董事、总经理”，称相关内容纯属捏造，对相关自媒体保留追究法律责任的权利。 阿里菜鸟拟参与百世集团私有化？知情者透露：“这一猜测是个大乌龙。实际情况是，百世集团有意通过私有化从纽交所退市，这是大股东配合退市的一个例行动作而已，阿里和菜鸟并无打算接盘百世。” 10、腾讯派对新游《元梦之星》和知名派对游戏《糖豆人：终极淘汰赛》宣布达成合作。《元梦之星》是腾讯游戏今年的重点新品之一，由天美工作室群研发，于2023年1月获得版号，并于9月正式对外曝光。而《糖豆人：终极淘汰赛》是派对游戏爆款。 11、2023年世界互联网大会乌镇峰会今日开幕，360集团创始人周鸿祎表示，近日360的AI大模型进行了备案，证明通过了安全审核。现在大模型太多，都说超越了ChatGPT。现在发布不是问题，真正的竞争是与场景相结合，这也是360重点在做的。大模型不是操作系统，现在还没有到iPhone时刻。 12、中国移动董事长杨杰表示，根据有关权威机构预测，未来三年，在生产经营环节应用AI大模型的企业占比将由目前的不到5%提高到80%以上。为进一步释放AI效能，要推动产学研用深度融合，强化高价值数据、高性能算力、高质量算法的协同创新，加快关键技术突破、产业应用落地，让AI不仅会“作诗”、更要会“做事”。 13、社交媒体有消息称小米今日召开合作伙伴闭门会，会议保密级别高，内场不允许携带手机、电脑、pad等任何电子设备。此后，小米相关人士确认了上述闭门会议。第三方机构数据显示，小米汽车申请的“车辆尾翼以及车辆”专利获得授权。 14、据知情人士处获悉，字节跳动将于11月8日开启股权回购计划。离职员工税前每股回购价格128美元，在职员工每股回购价格160美元。 行业 1、潘功胜表示，一直以来，我们实行非常审慎的个人住房贷款政策，房地产市场调整对金融体系的外溢影响总体可控；下一步，将积极配合行业主管部门和地方政府，做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作，引导金融机构保持房地产信贷、债券等重点融资渠道稳定，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持，完善住房租赁金融政策体系，推动构建房地产发展新模式。 潘功胜表示，我国高风险金融机构无论是数量还是资产规模在金融系统的占比都非常小。经过近几年的改革化险，高风险中小银行数量已经较峰值下降一半。少数高风险机构相对集中的省份正在制定实施中小银行改革化险方案，多渠道补充资本。中国人民银行将会同有关部门，完善金融风险监测、评估与防控体系，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。 2、国家金融监管总局局长李云泽表示，目前30家全球系统重要性银行均在华设立分支机构。事实证明，中国金融业开放是积极主动的开放，是稳健有序的开放，是互利共赢的开放。 3、知识产权局表示，将继续加强与有关部门的工作协同，深化对数据知识产权保护规则的研究，积极开展数据知识产权领域的国际合作交流，推动早日出台相关政策性文件，促进数字领域技术创新、交易流通和全球治理，更好助力数字经济发展。 4、上海市经信委等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知。实施大模型示范应用推进计划。重点支持在智能制造、生物医药、集成电路、智能化教育教学、科技金融、设计创意、自动驾驶、机器人、数字政府等领域构建示范应用场景，打造标杆性大模型产品和服务。 5、武汉印发《武汉市加快独角兽企业培育三年行动计划（2023-2025年）》，提出在集成电路、光电子、新能源与智能网联汽车、生物医药、人工智能、软件、量子科技等领域加快布局优势赛道，完善科技金融服务体系，营造独角兽企业发展的良好产业生态环境。力争到2025年，累计培育独角兽企业20家以上、潜在独角兽企业30家以上。 6、青岛市商务局会同市公安局、市财政局、市人力资源社会保障局研究发布了《青岛市2023年汽车以旧换新实施细则》。根据细则，个人消费者于2023年8月1日至12月31日期间完成车辆以旧换新者最高可获每辆6000元的补贴。 7、海关总署：根据中国法律法规和中华人民共和国海关总署与俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局有关俄罗斯输华野生水产品的检验检疫和兽医卫生要求规定，即日起，允许符合相关要求的俄罗斯野生水产品进口。 8、乘联会发布数据显示，10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10.2%，环比增长0.7%。今年累计零售1726.7万辆，同比增长3.2%；10月新能源乘用车生产达到91.9万辆，同比增长27.5%，环比增长13.8%；10月厂商出口方面，特斯拉中国43489辆、比亚迪30521辆；随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20%以上。 海外 1、国际货币基金组织（IMF）称，欧洲经济不太可能崩溃，即使长达一年多的加息抑制了通胀。欧洲经济将软着陆，通胀率将逐步下降，预测2023 年欧洲地区的GDP增长率将放缓至1.3%，2024年将略微提高至1.5%。 2、欧洲央行首席经济学家Philip Lane：将维持利率不变直到确定通胀率回到2%的目标水平；今年在通胀方面取得了进展，但根据最新预测，现在认为通胀率将在3%左右，接近3%水平，维持相当长一段时间；欧洲经济基本持平，目前的评估是明年会出现显著回升。 欧洲央行管委卡萨克斯：正保持利率不变以控制通胀下降，通胀问题明确解决时可以降低利率。 3、日本将在预算草案中包括1.9万亿日元的芯片补贴。日本政府官员表示，芯片补贴可能流向台积电第二工厂和Rapidus。 4、日本央行行长植田和男：收益率曲线控制的潜在副作用包括外汇波动性，希望外汇市场稳定运行；通胀趋势离2%的目标仍有一段距离，这是继续进行大规模货币宽松的原因；将继续通过市场操作购买大量政府债券，以使10年期日本国债收益率不过度超过1%；不一定要等到实际工资增速的确转为正值，才能退出收益率曲线控制和负利率；如果认为未来有很大可能性转为正增长，可能足以决定是否继续维持收益率曲线控制和负利率。 5、《自然》杂志撤回了今年3月份刊发的一篇备受瞩目的论文，文中声称发现了一种可以在常温下工作的超导体。 然而，经过几个月来其他物理学家的公开审核，该研究的11位作者中有8位提出了书面撤稿要求，并进行了内部调查，《自然》杂志于周二决定撤回这篇论文。这至少是美国罗彻斯特大学机械工程和物理学教授兰加·迪亚斯（Ranga P. Dias）及其合著者、内华达大学拉斯维加斯分校物理学家阿什坎·萨拉马特（Ashkan Salamat）在过去14个月内第三次被撤稿。 6、德国10月CPI同比终值增3.8%，预期增3.8%，初值增3.80%；环比终值持平，预期持平，初值持平。 7、法国9月贸易帐逆差89.17亿欧元，前值逆差82.02亿欧元；进口 580.48亿欧元，前值590.34亿欧元；出口 491.32亿欧元，前值508.32亿欧元。 8、《世界互联网发展报告2023》显示，美国和中国的互联网发展水平仍处于领先地位，位列世界第一、第二；新加坡、荷兰、芬兰、瑞典等国家排名靠前；欧洲国家互联网发展实力普遍较强；中亚和非洲地区仍有较大提升空间。 国际股市 1、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数收跌0.91%，报2421.62点。个股方面，三星SDI跌逾3%，三星电机、LG化学跌近3%。日经225指数收跌0.33%，报32166.48点。个股方面，川崎重工跌逾7%，瑞穗金融集团跌近6%，三菱材料跌逾5%。澳洲标普200指数涨0.26%，报6995.40点；新西兰NZX50指数跌0.65%，报11151.30点。 2、消息称，美国政府可能会向英特尔拨款30-40亿美元，用于为美国军事和情报应用生产芯片的安全设施。 3、贝莱德宣布将向西方石油公司的Stratos项目投入5.5亿美元客户资金，该项目将成为世界上最大的直接从空气中捕集二氧化碳的工厂，每年从空气中捕捉50万吨二氧化碳，大致相当于100万桶石油的排放量。贝莱德的投资约占该项目13亿美元总成本的40%，使其成为迄今为止最大的直接空气捕获项目投资之一。 4、埃隆・马斯克（Elon Musk）发文暗示，旗下脑机接口公司 Neuralink 正在开发一款视觉芯片，这款视觉芯片将在“几年内准备就绪”，有望让失明人士恢复光明，目前公司正在等待相关监管部门批准。 5、马斯克：SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭，预计明年将每两天发射一次。这意味着SpaceX明年平均每月将发射15次，全年发射180次。 6、维珍银河表示，将对公司资源进行战略性调整并进行相关裁员，以支“Delta Class”亚轨道飞行器系列的生产。 7、牵头实施全面股票卖空禁令的韩国执政党正在考虑引入后续措施，例如卖空熔断机制和加强对非法卖空行为的惩罚等。 8、福特、LG、KOÇ考虑推迟在土耳其的合资电池厂计划。 9、日产汽车公司表示，2023年至2025年间，计划向其巴西工厂投资28亿雷亚尔（5.75亿美元），生产两款新型SUV。 10、据三菱日联银行官微，第六届中国国际进口博览会上海交易团国资分团集中签约仪式在国家会展中心（上海）举行，三菱日联银行（中国）有限公司与上海汽车国际商贸有限公司签订了全面战略合作协议。 11、澳大利亚电信运营商澳都斯(Optus)遭遇了一起大面积网络故障，超过1000万的客户受到影响。 12、普华永道澳大利亚在税务泄露丑闻后将裁员338人。 期货 1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品领跌，原油跌近5%，燃油跌逾4%，低硫燃料油跌逾3%；黑色系多数上涨，焦煤涨逾2%，焦炭、螺纹钢涨逾1%；基本金属涨跌互现，碳酸锂涨逾1%，氧化铝跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%；农产品涨跌不一，苹果涨逾1%，生猪跌逾1%。 2、商务部：决定自2023年11月9日起，对原产于韩国和日本的进口丁腈橡胶所适用的反倾销措施进行期终复审调查。 3、上期所公告，10月处理异常交易行为14起，其中自成交超限13起，大额报撤单1起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示18次；对173组384个客户进行实际控制关系认定，对8组22个客户进行实际控制关系协查； 处理涉嫌违规交易线索8起。 债券 1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约持平。 2、中证转债指数收盘跌0.11%，万得可转债等权指数收盘涨0.05%。正裕转债、百畅转债、爱迪转债分别跌4.72%、2.96%、2.61%；“N红墙转”涨44%，豪美转债、金农转债分别涨17.03%、13.26%。 3、财政部28天、63天、91天、2年期国债加权中标收益率分别为1.1683%、1.8767%、2.2780%、2.3681%，边际中标收益率分别为1.4787%、2.0054%、2.3301%、2.3909%，全场倍数分别为2.71、2.72、3.22、6.24，边际倍数分别为1.09、1.59、1.08、20.6。 4、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.2834%、2.8461%，全场倍数分别为3.2、4.42，边际倍数分别为1.92、528。 5、企查查消息，恒大地产集团近日新增6条被执行人信息，执行标的合计8.7亿余元，涉及票据付款请求权纠纷等，被执行人还包括恒大集团有限公司、恒大地产集团成都有限公司等。目前，恒大地产集团有限公司存在540条被执行人信息，被执行总金额超560亿元。 6、日本政府已确定将增发8.875万亿日元国债，作为2023年度一般会计财政补充预算案的资金来源。 7、巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司计划今年第二次发行以日元计价的公司债券，此次发行的主要承销商瑞穗证券透露了这一消息。瑞穗称，伯克希尔正考虑在不久的将来发行这些债券，发售对象将仅限于日本的合格机构投资者。瑞穗证券和美银证券日本公司将负责承销此次发行。 8、瑞银集团自瑞士信贷事件以来首次推出AT1债券交易。 外汇 1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2756，较上一交易日涨个95基点。人民币对美元中间价报7.1773，调升3个基点。 2、潘功胜表示，得益于国内经济持续回升向好，人民币对一篮子货币基本稳定，对非美元货币有所升值。我们坚持市场在汇率形成中起决定性作用。同时，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，坚决防范汇率超调风险,防止形成单边一致性预期并自我强化。 3、韩国财政部：加强对外汇市场的监测；将允许外国金融公司在在岸市场交易美元兑韩元，并从明年7月起延长交易时间。 |
