周三(12月14日)，美联储宣布加息25个基点，欧美股市回撤，美元突破10个月高位，国际油价大跌逾3%，金价再跌1.4%；离岸人民币暴跌近400点。 美联储加息靴子终落地，预计明年将加息三次；美联储主席耶伦：经济表现良好，维持2%通胀承诺；OPEC月报：11月OPEC产量至少为2008年以来最高。 今日关注欧元区各国PMI数据。 市场脉络 【人民币】美联储宣布今年以来的首次加息，离岸人民币对美元随即大幅跳水，盘中一度暴跌近400点至6.9316元。 在岸人民币14日23:30收报6.9070元，较13日夜盘收盘下跌70点，结束之前连涨两日的表现，全天成交量缩水125.57亿美元至334.75亿美元。
美元对人民币汇率走势(黄线：在岸；白线：离岸) 【汇市】美元突破10个月高位，美元兑日元触及10个月高位，兑其他主要货币也上涨。
美元兑日元分时走势 欧元兑美元触及日内低位1.0520，美元兑日元触及日内高位117.14； 英镑兑美元跌至盘中低位1.2542，美元兑瑞郎触及1.0209日内高位。 【油市】油价回吐稍早的涨幅，收盘基本持平，因石油输出国组织(OPEC)限产计划带来的影响，被能源监管机构对该组织成员国当前产量的评估所抵消。
美国原油期货下跌1.94美元，或3.66%，收报每桶51.04美元，此前触及日内低位50.92美元。 布兰特原油期货下跌1.82美元，或3.27%，收报每桶53.90美元，盘中低见53.80美元。 【金市】金价转跌并触及逾10个月最低水平，在美联储公布加息的利率决定后黄金短线急挫，金价在不到20分钟的时间内跌破1150大关，最多时下挫近15美元，美市盘后最低下探至1143.90美元每盎司。
黄金价格分时走势 现货金下跌0.3%，报每盎司1154.62美元，盘中跌至2月5日以来最低的1143.90美元，因较短期美债收益率触及逾五年最高。 银价上涨0.5%，报每盎司16.99美元；铂金下跌0.1%，报931.25美元；钯金微跌0.07%，报728.50美元。 【股市】美股下挫结束7天连涨，标普500指数录得10月11日来最大单日百分比跌幅。欧洲股市周三从11个月高位下跌。
标普500分时走势 道指收低118.68点，或0.6%至19792.53点；标普500指数收低18.44点，或0.81%至2253.28点；纳指下滑27.16点，或0.5%至5436.67点。 欧洲STOXX600指数收跌0.5%，报355.72点。德国DAX30指数收跌0.35%，报11244.84点。法国CAC40指数收跌0.72%，报4769.24点。英国富时100指数收跌0.0.28%，报6949.19点。富时意大利综合股价银行指数收跌2.81%，报9276.11点。 交易线索 【人民币】花旗集团首席中国经济学家刘利刚在美联储加息前说，在强势美元的背景下，中国当前维持人民币兑一篮子货币稳定的做法将形成单向贬值预期。 【汇市】“美元上涨主要是因明年加息次数预期由两次增至三次，市场明显没有消化这一因素，总体而言，声明的基调仍较为谨慎，”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。 【油市】沙特能源部长法力赫表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成限产协议后，油市需要一些时间才会复苏。 【金市】“我们仍预计未来两年升息五次，每次25个基点，但现在预计，2017年升息三次，2018年两次，之前的预估是明年两次，后年三次，因看到美联储在预期未来将出台的部分财政刺激的影响方面已更加具有前瞻性。” CIBC Capital Markets首席经济学家Avery Shenfeld称。 【股市】“耶伦看来是要压制对她愿意让这种情况发生的预期。如果美联储预计不太愿让经济过热，市场会作出反应。”Wells Fargo FUnds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。 数据及讲话 【中国央行外汇数据】央行11月外汇占款环比减少3827亿元至22.3万亿元。11月外汇占款创2016年1月来最大降幅，连续第13个月下滑。 【中国央行人民币贷款数据】11月住户部门中长期人民币贷款增加5692亿元。11月末外币存款余额7026亿美元，较上月末增加204亿美元，为去年8月以来最大单月增幅。 【中国M1\M2\MO】中国11月M2货币供应同比11.4%，预期11.5%，前值11.6%；M1货币供应同比22.7%，预期22.5%，前值23.9%；M0货币供应同比7.6%，预期7.5%，前值7.2%。 【美国工业数据下跌】美国11月工业产出环比-0.4%，创3月份以来最大降幅，预期-0.3%，前值修正为0.1%；美国10月商业库存环比-0.2%，预期-0.1%，前值修正为持平。 【美国11月PPI创6月份来最大升幅】美国11月PPI环比0.4%，创6月份来最大升幅；预期0.1%；美国11月零售销售环比0.1%，预期0.3%，前值修正为0.6%。 【欧元区经济数据】欧元区10月工业产出环比-0.1%，预期0.1%，前值修正为-0.9%。英国11月失业金申请人数+0.24万，预期+0.65万，前值修正为+1.33万。英国至10月三个月ILO失业率4.8%，预期4.8%，前值4.8%。 【美国EIA原油库存第四周下降】美国12月9日当周EIA原油库存-256.3万桶，为连续第四周下降，预期-150.0万桶，前值-238.9万桶。 财经要闻 【美联储加息25个基点符合预期】美联储宣布加息25个基点，使得联邦基金利率从0.25%-0.5%上升至0.5%-0.75%，美联储决议声明：预计2017年加息三次，重申前景所面临的风险大致平衡。 【美联储发布最新经济预期报告】2016年GDP增长预期中值为1.9%（之前料增1.8%），2017年年底料增2.1%（之前料增2.0%）；2016年失业率预期中值为4.7%，2017年料为4.5%（之前料为4.6%），2018年料为4.5%，2016年核心通胀率预期中值为1.7%，2017年料为1.8%，2018年料为2.0%。 【OPEC月报：OPEC 11月原油产量增加15.08万桶/日至3387万桶/日】将2017年非OPEC产量增长预期由7万桶/日上调至30万桶/日；维持2017年全球原油需求增长预期115万桶/日不变。将2017年OPEC原油需求预期下调至6万桶/日至3263万桶/日；供应减少至少要到2017年下半年才会令市场重新恢复均衡。预计2017年全球油市供应过剩124万桶/日。 【中国保监会降低险资投资比例上限】中国保监会：从严从重监管险资运用，明确险资运用的三个原则，将降低险资权益类投资比例上限。媒体称中国保监会将对险资举牌实行备案制。 交易提醒 周四(12月15日)亚洲时段，投资者首先可能会对隔夜的美联储决议作出更多的解读，这些解读将会继续指引早间市场行情走势的方向。另外，投资者稍加留意早间日本和澳大利亚的数据，重点还是关注美联储决议对中国市场的影响。 欧洲时段，欧元区方面，投资者关注德国和欧元区Markit制造业PMI数据。英国方面，密切关注英国的零售销售数据，接着北京时间20点整，英国央行将会公布最新的利率决议，投资者应该密切关注。除了英国央行之外，瑞士央行时段内也会公布利率决议，投资者也要留意。 纽约时段，市场又迎来一系列密集的经济数据的考验，其中美国的经常帐、初请失业金数据、CPI以及制造业PMI等数据将会对美元的走势带来新的指引，投资者需要密切关注。 另外，晚间加拿大央行行长波洛兹还会发表言论，交易加元的投资者要留意。 财经日历 ① 08:30 澳大利亚11月季调后失业率 ② 16:00 法国12月制造业PMI初值 ③ 16:30 德国12月制造业PMI初值、瑞士至12月15日存款利率 ④ 17:00 欧元区12月制造业PMI初值 ⑤ 17:30 英国11月季调后零售销售月率 ⑥ 20:00 英国央行公布利率决定及会议纪要 ⑦ 21:30 美国至12月10日当周初请失业金人数、美国11月季调后CPI月率 ⑧ 21:30 美国12月费城联储制造业指数、纽约联储制造业指数 |
