据央视新闻报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平2月23日下午主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。 会议强调：1）鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新。提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。要坚持中央财政和地方政府联动，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。 2）降低全社会物流成本。物流降成本的基本前提是保持制造业比重基本稳定，主要途径是调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本。优化运输结构，强化“公转铁”、“公转水”。优化主干线大通道，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。统筹规划物流枢纽，优化交通基础设施建设和重大生产力布局，大力发展临空经济、临港经济。 广发证券分析称，大规模设备更新的目标之一是淘汰落后产能，因此下游长期固定资产开支不足的行业有望成为政策初期受益对象。此外，通用装备大部分下游行业发展相对成熟，例如机床和注塑机，庞大的存量市场已进入了替代周期。这类设备的更新改造驱动一方面取决于产品寿命，另一方面取决于政策优惠，因此下一步具体政策的出台至关重要。 低空经济方面，除了此次重磅会议外，2024年深圳市交通运输工作会议暨交通运输高质量发展工作部署会议于2月23日召开，也提到用足用好《深圳经济特区低空经济产业促进条例》 自动驾驶方面，国泰君安认为，随着模型能力的持续涌现，纯视觉自动驾驶方案优势将更加明显。当前，自动驾驶的实现路径仍然分为纯视觉和视觉+高精地图+激光雷达等方案。随着Sora大模型的出现和演进，AI对物理世界的理解和模拟能力有望进一步加强，纯视觉方案的优势将更为明显。视觉自动驾驶方案厂商及车端算力厂商将迎来利好。 公司方面，国金证券表示， 机床行业： 高端机床：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能； 工业机器人：埃斯顿、埃夫特、机器人。 注塑机：伊之密； 工程机械：中联重科、徐工机械、三一重工、恒立液压。 飞行汽车、自动驾驶： 光洋股份：公司与小鹏汽车合作的飞行汽车X3项目已获得定点，完成A样交样。 光庭信息：业务涵盖涵盖智能座舱、智能驾驶、新能源等众多汽车软件领域。 |
