// 热点聚焦 // 1、美国宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品的加征关税。商务部新闻发言人表示，美方提高301关税违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，这将严重影响双边合作氛围。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。 2、2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布，修订内容包括备受关注的减少住宅公摊面积，有效提高得房率，住宅和宿舍实行150米限高等。目前，已办理《商品房预售许可证》的项目或者规划条件核实的建设工程项目，不能更改设计；其他建设项目设计和调整，在各直属管理局指导下依据新版规则实施。 3、腾讯控股发布财报，第一季度营收1595亿元，同比增长6%；调整后净利润502.7亿元，同比增长54%。其中，国际市场游戏收入136亿元，同比增长3%；本土游戏收入345亿元，同比下滑2%；网络广告收入265亿元，增长26%；金融科技及企业服务业务收入523亿元，同比增长7%。期末微信及WeChat合并月活账户数13.59亿，同比增长3%。业务亮点方面，本土、海外游戏业务流水均实现增长，视频号总用户使用时长同比增长超80%，小程序总用户使用时长同比增长超20%。 4、阿里巴巴发布财报，2024财年第四财季营收2218.7亿元，同比增加6.6%；归属于普通股股东净利润32.7亿元，同比下滑86%；调整后净利润244.2亿元，同比下滑11%。淘天线上GMV、88VIP会员数量、阿里云核心公共云产品收入实现双位数增长，天猫新入驻商家数同比增长60%，海外电商收入实现45%增长。阿里巴巴宣布2024财年将派发特别股息40亿美元。 5、谷歌I/O开发者大会要点汇总：1. 将在美国推出“AI概览”（AI Overviews）的功能，搜索引擎会直接归纳总结搜索结果。2. 谷歌搜索也将具备多步骤推理能力，可以一次性处理带有多个限制条件的长问题，并支持“拍视频”的新搜索形式。3. Gemini 1.5 Pro大模型在今年将会把100万Tokens的窗口扩大至200万Tokens，拓展同步处理多模态信息的边界。4. 推出了Gemini 1.5 Flash模型，服务于 需要快速响应的场景。5. 推出参数量更大的Gemma 2。6. 在多模态领域，发布了文生图工具Imagen 3，与Youtube&音乐家合作的“AI音乐沙盒”，以及最新的视频生成模型Veo。 // 国内股市 // 1、A股缩量盘整，多模态AI题材反弹，网游方向领涨。上证指数收跌0.07%报3145.77点，深证成指跌0.05%，创业板指跌0.26%，科创50指数跌0.44%，万得全A涨0.15%，万得双创涨0.3%。市场成交额8276.2亿元；北向资金净卖出66.7亿元，连续3日净卖出。 2、港股冲高回落，恒生指数收跌0.22%报19073.71点，恒生科技指数涨0.57%，恒生中国企业指数跌0.3%。大市成交1430.85亿港元。南向资金净卖出1.15亿港元，中国海洋石油、腾讯控股分别遭净卖出8.87亿港元、7.55亿港元，中国银行逆势获净买入7亿港元。中国台湾加权指数涨0.61%。 3、大华会计师事务所、华西证券及相关责任人因金通灵财务造假案被深交所作出暂不受理文件的“资格罚”重处分，这是注册制下深交所首次对保荐机构、会计师事务所实施暂不受理文件的“资格罚”。 4、零跑汽车与Stellantis的合资公司零跑国际正式成立，双方分别持股49%和51%。零跑国际将于今年9月首先在欧洲开启销售，并计划第四季度起进军印度和亚太、中东和非洲以及南美市场。 5、鸿海第一季度营收1.32万亿元新台币，净利润220亿元新台币，均低于市场预期。鸿海方面表示，预期第二季度增长率“将是过去三年来最强劲”，仍预计公司AI服务器业务今年增长40%左右。 6、阿里速卖通韩国市场增长迅速，已与CJ物流、韩进、乐天环球物流、韩国邮政这4家韩国头部物流公司签订合约，负责接下来一年速卖通在韩国当地的配送。 7、名创优品第一季度总营收同比增长26%至37.2亿元；毛利率为43.4%，再创历史新高；调整后净利润为6.2亿元，同比增长28%。季度净新增门店217家，创同期历史纪录。 8、比亚迪在墨西哥举行的发布会上详细介绍了新款混合动力皮卡shark，起售价为899980墨西哥比索，约合53400美元。比亚迪否认推迟智利锂项目的报道，该公司表示，正在等待智利锂材料工厂的审批。 9、今年以来合计有61只多模态AI概念股迎来机构调研。汤姆猫、苏州科达、因赛集团、中科信息、中科创达、值得买获调研次数均在5次及以上。参与调研机构数量最多的是中科创达，合计达到457家；其次是广联达、汤姆猫、大华股份等。 10、 近期，多种小金属价格走高，钨价格连续几日不断冲高，锑价突破11万元/吨。分析认为，供给持续收缩叠加需求端逐步回暖，小金属价格强势上涨的趋势已经显现。申万二级小金属行业今年以来大涨近16%，洛阳钼业、中钨高新、章源钨业、金钼股份、锡业股份涨幅居前，其中洛阳钼业上涨超80%。 11、新能源汽车产销快速增长，良好的业绩表现推动车企股价上涨。5月14日，A股整车板块领涨两市，行业指数上涨3.54%，金龙汽车、安凯客车、中通客车、*ST亚星股价涨停，长城汽车、北汽蓝谷、中集车辆上涨5%以上，其中中通客车已连续两日涨停。 // 商品 // 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.71%，燃油、玻璃、丁二烯橡胶、原油、低硫燃料油跌超1%。黑色系全线下跌，铁矿石、焦炭、焦煤跌超1%。农产品普遍下跌，菜油跌2.04%，棕榈油跌1.84%。基本金属多数收跌，沪铜跌0.94%，沪铝跌0.85%，沪镍跌0.67%，不锈钢跌0.6%，沪锌跌0.5%，沪铅涨1.04%，沪锡涨1.18%。沪金涨0.64%，沪银涨0.6%。 2、OPEC发布最新月报，预计2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日，均与上个月持平。4月份OPEC原油产量下降4.8万桶/日，至2657.5万桶/日。OPEC对全球经济前景持乐观态度，认为世界经济今年有可能好于预期。 3、郑商所发布公告，自5月16日起，锰硅期货2409合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。 4、据上海有色网最新报价显示，5月14日，国产电池级碳酸锂跌430元报10.92万元/吨，创逾2个月新低，连跌4日。 5、波罗的海干散货指数跌3.53%报1993点，连跌三日。 // 债券 // 1、【债市综述】现券收益率早盘强势明显，午后转为震荡，国债活跃券方面，30年期下行0.65bp，5年期上行0.5bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.11%。万科债表现亮眼，“22万科02”涨超13%，“21万科06”涨超8%。资金面维持宽松局面，市场关注今日MLF操作情况。 2、中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数涨0.26%。其中，山河转债、N宏柏转、惠城转债分别涨20%、18.75%、14.32%；跌幅方面，泰林转债、百川转2、通光转债分别跌9.86%、5.81%、5.44%。 3、【债券重大事件】大公国际将“H17当代1”信用等级下调至C；雅居乐集团尚未支付2020票据的有关利息；渤海证券收到证监会《立案告知书》；“21奥园债”等债券5月15日开市起复牌；泛海控股收到北京金融法院送达的三起案件的起诉材料。 // 外汇 // 1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2377，较上一交易日下跌30个基点，夜盘收报7.2330。人民币对美元中间价报7.1053，较上一交易日调贬23个基点。市场人士表示，市场担忧美国通胀数据可能超预期，人民币短期承压。 2、中证报头版刊文称，近期人民币对美元汇率出现小幅波动。业内专家表示，中国经济持续回升向好，成为人民币汇率有力支持；同时，稳汇率政策举措将持续发力显效；此外，近期外资对中国经济的乐观看法进一步增多，人民币资产已成为境外机构开展全球投资布局的重要选择。 |
