Wind| |2024-7-18 08:50
一、行情播报 全球主要商品跌多涨少。农产品期货主力合约涨跌不一,小麦期货涨2.07%;国际油价全线上涨,美油8月合约涨2.9%;国际贵金属期货普遍收跌,COMEX白银期货跌2.98%;伦敦基本金属多数收跌,LME期锌跌1.49%。 国内商品期货夜盘收盘,能源化工品多数下跌,纯碱、纸浆跌1%。黑色系全线下跌,焦煤跌、焦炭跌2.4%,铁矿石跌1.65%,螺纹钢跌1.53%。农产品普遍下跌,菜粕跌1.39%。基本金属多数收跌,沪锡跌1.96%,沪镍跌1.8%,沪锌跌1.6%,氧化铝跌0.93%,沪铜跌0.52%,不锈钢跌0.47%。沪金跌0.6%,沪银跌2.84%。 二、盘前必读 1、亚洲开发银行发布《2024年亚洲发展展望(7月版)》,将亚太地区发展中经济体在2024年的经济增长率从此前预测的4.9%上调为5.0%,2025年的经济增长率预期则维持4.9%不变。其中,亚行维持对中国的经济增长预期不变,2024年预计为4.8%,2025年预计为4.5%。 2、Wind数据显示,7月17日,国内商品有35个品种基差为正值,19个品种基差为负值。其中,棉纱、沪镍、郑棉基差最大,现货较期货分别升水1935.00元/吨、1600.00元/吨、1055.00元/吨;丁二烯橡胶、强麦、普麦基差最小,现货较期货分别贴水1275.00元/吨、694.67元/吨、618.67元/吨。 3、马士基:亚洲出口受红海地区局势的影响比进口更大,红海局势的干扰已经扩展到远东-欧洲航线以及整个海洋网络。 4、美联储发布经济状况褐皮书。据褐皮书显示,大多数地区的经济活动在近期保持了轻微到适度的增长速度,7个地区报告经济活动有一定程度的增加,5个地区表示经济活动持平或下降。由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性,预计未来六个月的经济增长将放缓。 5、美联储理事沃勒你是,越来越接近需要降息的时间,近期的数据让他对实现2%的通胀率更有信心。重要的是沟通不同的政策路径。 三、主要品种看点 金属 1、北京时间7月17日,纽约商品交易所(COMEX)黄金期货合约价格一路上扬,盘中触及2487.4美元/盎司,续创历史新高。今年以来,COMEX黄金累计上涨约20%。金价上涨的主要因素包括美联储降息预期再次升温、地缘政治冲突加剧带动避险情绪上升,以及全球各大央行持续增持等。 2、在盘整了一段时间后,金价再创新高。在国内零售端,周生生、周大福、六福珠宝等连锁品牌7月17日公布的黄金首饰价格纷纷突破750元/克。今年以来,国际金价已累计上涨超过18%,超过去年全年的市场涨幅。 3、2024年上半年,除了飙涨的贵金属,工业金属也录得不同程度的上涨。据Wind统计,A股工业金属板块内,有26家公司已发布业绩预告,其中18家业绩预增,3家扭亏为盈,业绩增长的公司占比超过80%。以铜、铝为代表的工业金属业绩普遍实现增长,但在小金属(稀土、钨、钼、钴)领域,企业业绩多数预减。小金属板块内的13家公司,仅两家预增,8家录得亏损。 4、上海有色网最新报价显示,7月17日,国产电池级碳酸锂价格下跌640元报8.72万元/吨,续创逾3年新低,连跌5日。 5、全球市值最大的上市矿业巨头必和必拓集团发布的生产报告显示,铜的季度产量超过了分析师们的预期。必和必拓表示,本季度铜产量为504900吨,较上年同期增长6%,这得益于智利埃斯孔迪达选矿厂的铜矿石品位和产量提高。 6、据国家统计局数据显示,2024年6月中国铝材产量592.8万吨,同比增长6.4%;1-6月累计产量3325.5万吨,同比增长9.5%。1-6月全国累计铜材产量1061.0万吨,同比增长0.2%。6月中国氧化铝产量719.3万吨,同比增长1.4%;1-6月累计产量4132.7万吨,同比增长1.8%。 能源化工 1、中国海油透露,由我国自主设计建造的总重约3万吨的海洋油气平台,在珠江口盆地的西江油田安装就位,标志着我国海洋油气装备自主化建造能力取得重要突破。 2、据俄罗斯商业通讯社消息,俄罗斯能源部已提议将汽油出口禁令延长至9月和10月。 4、联合石油数据库JODI公布,沙特原油出口在5月环比增加15万桶/日,达到611.8万桶/日;沙特原油产量5月环比上升0.7万桶/日,至899.3万桶/日;沙特原油库存在5月份下降了1000.3万桶,至1.35945亿桶。 5、伊朗石油部长表示,根据最近达成的协议,伊朗将每天收到3亿立方米的俄罗斯天然气。 6、花旗分析师在一份报告中表示,特朗普的第二个总统任期可能会对原油价格产生不利影响。他们称,俄罗斯和乌克兰的停火可能会缓解石油和天然气供应方面的担忧,美国和沙特关系的变暖可能会让欧佩克+向市场返还一些石油闲置产能,美国的石油和天然气产量可能会比以往更强劲。他们补充说:尽管特朗普政府可能会放松电动汽车规定,支持EREV等混合动力汽车的推广,并有可能保留电动汽车补贴,但分析师预计特朗普当选总统不会损害美国的电动汽车发展。 7、摩根大通称,估计WTI原油的均衡价格约为每桶70美元。即使WTI原油价格达到每桶60美元,油价仍然过低,无法激励生产,可能导致在接下来的一年内飙升至每桶100美元。 农产品 1、在湖北地区调研发现,一些规模化养殖企业通过利用期货工具,在稳定生猪、蛋鸡养殖收益方面取得了良好效果,有效对冲了生猪、鸡蛋价格大幅波动对企业经营的影响。这些企业还表示,期待鸡蛋、生猪场内期权早日上市,通过更低的对冲成本实现风险管理。 2、上半年,农业(种植业)增加值同比增长4%。国家统计局农村社会经济调查司司长王贵荣解读表示,上半年,各地区各部门持续加大农业生产支持力度,毫不松懈抓紧抓实粮食生产,全国夏粮获得丰收,畜牧业生产稳定发展,农产品价格稳中略降,农业经济总体平稳。今年,全国夏粮播种面积3.99亿亩,比上年增加6.8万亩,总体保持稳定。夏粮产量2995.6亿斤,比上年增加72.5亿斤,增长2.5%。 本文内容仅供参考,不作为投资建议。 |