Wind| |2024-7-19 07:25
热点聚焦 1、二十届三中全会于7月15日至18日在北京举行,全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。全会对进一步全面深化改革做出系统部署,强调构建高水平社会主义市场经济体制,健全推动经济高质量发展体制机制,构建支持全面创新体制机制,健全宏观经济治理体系,完善城乡融合发展体制机制,完善高水平对外开放体制机制。全会提出,必须更好发挥市场机制作用,创造更加公平、更有活力的市场环境,实现资源配置效率最优化和效益最大化,既“放得活”又“管得住”,更好维护市场秩序、弥补市场失灵。必须完善宏观调控制度体系,统筹推进财税、金融等重点领域改革,增强宏观政策取向一致性。 2、二十届三中全会分析了当前形势和任务,强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。要落实好宏观政策,积极扩大国内需求,因地制宜发展新质生产力,加快培育外贸新动能,扎实推进绿色低碳发展。要统筹好发展和安全,落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。 中共中央将于7月19日上午10时举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届三中全会精神。 3、一份“致娃哈哈集团全体员工的函”在网上流传,落款为“宗馥莉”。网传函件显示,由于管理娃哈哈集团遭部分股东等质疑,宗馥莉决定辞去娃哈哈集团副董事长、总经理职务,不再参与其经营管理。有知情人士及娃哈哈前高管称此事属实。对此,杭州市上城区相关部门负责人及上城文商旅集团工作人员表示,情况还在进一步核实。娃哈哈集团相关负责人表示目前不方便回复。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌,道指跌1.29%报40665.02点,标普500指数跌0.78%报5544.59点,纳指跌0.7%报17871.22点。摩根大通跌3.2%,高盛集团跌3.14%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.4%,亚马逊跌2.22%,特斯拉涨0.29%。中概股普遍下跌,比特数字跌9.83%,比特小鹿跌8.62%。 2、欧洲三大股指收盘小幅上涨,德国DAX指数涨0.39%报18508.76点,法国CAC40指数涨0.21%报7586.55点,英国富时100指数涨0.21%报8204.89点。 3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.67%,报2824.35点。日经225指数跌2.36%,报40126.35点。澳洲标普200指数跌0.27%。新西兰NZX50指数涨0.3%。印度SENSEX30指数涨0.78%报81343.46点,刷新历史新高。富时新加坡海峡指数跌0.53%。富时马来西亚综指涨0.02%。 4、国际油价全线下跌,美油9月合约跌0.75%,报80.83美元/桶。布油9月合约跌0.31%,报84.82美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.49%报2447.9美元/盎司,COMEX白银期货跌1.18%报30.02美元/盎司。 6、伦敦基本金属全线收跌,LME期铜跌2.74%报9371美元/吨,LME期锌跌1.35%报2809美元/吨,LME期镍跌0.19%报16425美元/吨,LME期铝跌0.69%报2385.5美元/吨,LME期锡跌4.17%报31575美元/吨,LME期铅跌1.62%报2155美元/吨。 7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.26%报1043.75美分/蒲式耳;玉米期货跌1.58%报405.25美分/蒲式耳,小麦期货跌0.83%报534.75美分/蒲式耳。 8、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨3.4个基点报4.48%,3年期美债收益率涨3.9个基点报4.248%,5年期美债收益率涨4.1个基点报4.124%,10年期美债收益率涨4.3个基点报4.205%,30年期美债收益率涨4.5个基点报4.422%。 9、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率跌1.2个基点报4.062%,法国10年期国债收益率涨1.6个基点报3.089%,德国10年期国债收益率涨1.1个基点报2.428%,意大利10年期国债收益率涨2.3个基点报3.735%,西班牙10年期国债收益率涨1.6个基点报3.206%。 10、纽约尾盘,美元指数涨0.45%报104.19,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.39%报1.0896,英镑兑美元跌0.5%报1.2945,澳元兑美元跌0.34%报0.6706,美元兑日元涨0.71%报157.36,美元兑瑞郎涨0.49%报0.8877,离岸人民币对美元跌48个基点报7.2769。 宏观 1、央行7月18日开展490亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期。 2、全国医疗保障标准化工作组在京成立。我国将加快推进医疗保障标准化建设,统筹制定各项医疗保障标准,推动各项标准贯彻实施,为医保高质量发展提供有力支撑。 3、杭州海关透露,今年上半年,长三角地区进出口总值7.74万亿元人民币,创历史同期新高,同比增长5.9%,占同期全国进出口总值的36.6%。 国内股市 1、A股全天震荡反弹,自主可控产业链爆发,CPO、高速铜连接概念持续下挫,总体上个股跌多涨少。截至收盘,上证指数涨0.48%报2977.13点,深证成指涨0.5%,创业板指涨1.25%,北证50跌4.03%,万得全A涨0.4%,万得A500涨0.49%。市场成交额约6820亿元,北向资金净买入13.52亿元。 2、香港恒生指数涨0.22%报17778.41点,恒生科技指数跌0.76%,恒生国企指数涨0.15%。大市成交875.36亿港元。农夫山泉涨逾6%领涨蓝筹,知行汽车科技触底反弹涨逾18%。南向资金净买入23.96亿港元,腾讯控股再获净买入14亿港元,连续三日累计获加仓超39亿港元。中国台湾加权指数跌1.56%。 3、大资金持续借道宽基ETF入市。7月18日,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏上证50ETF、南方中证1000ETF成交额均在25亿元以上。其中,华泰柏瑞沪深300ETF成交额逼近70亿元,易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏上证50ETF均超30亿元。 4、谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露二季报,兴全合润、兴全合宜二季度加仓多只半导体个股,均增持澜起科技、海尔智家、晶晨股份、公牛集团,并且同时新进水晶光电、北方华创为前十大重仓股。兴全合润还新进立讯精密、巨化股份为前十大重仓股。 5、刘彦春和陆彬最新操作曝光。陆彬在二季度大幅增持明阳智能、深信服、华宝新能、东威科技等个股,同时艾为电子、固德威、晶澳科技新进前十大重仓股。刘彦春重仓迈瑞医疗、贵州茅台、五粮液、海康威视等,减持迈瑞医疗和古井贡酒。 6、刘格菘管理的6只基金公布二季报持仓显示,对阳光电源、中微公司、福斯特等公司的持股数量较一季度末有明显增加,而像圣邦股份、亿纬锂能等则被多只基金明显减持。 7、今年以来,重仓红利资产成为不少权益类基金的制胜法宝。凭借重仓煤炭、电力、银行等高股息个股,多只基金产品净值增幅不菲。然而,红利资产在一路高歌猛进后,估值吸引力和投资性价比有所下滑。近期披露的公募基金二季报,显示红利阵营内部出现了分歧与松动。不少此前重仓红利资产的基金产品大幅减持,张坤、傅鹏博、谭丽等多位知名基金经理对红利资产的态度也谨慎起来。 8、受今年以来A股市场多次出现大小盘风格分化、量能震荡萎缩等因素影响,上半年国内头部量化私募的量化指增策略产品业绩遭遇了低潮。在头部量化私募整体“业绩光环褪色”的同时,今年以来不少头部主观私募业绩表现较为突出。当前部分券商等机构及超高净值客户,对于主观多头策略的投资兴趣有所回升。 9、市场打响3000点保卫战之际,有着“国家队”之称的中央汇金继续出手,二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。二季报显示,中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华泰柏瑞沪深300等多只ETF,按照成交均价估算,二季度申购金额或接近150亿元。期末持有上述ETF规模超3000亿元。 10、自7月11日转融券业务暂停到7月17日,新规实施已满一周。Wind数据显示,截至7月17日,转融券余额为270.55亿元,转融券余量为21.45亿股,还有2244只股票有转融券存量,共有24只股票转融券余额超过1亿元。此外,融券余额也在下降,截至7月17日,该余额为296.63亿元。 11、易方达基金旗下张坤在管基金2024年二季报全部披露。从持仓来看,消费行业配置有所变化,加仓部分消费品品牌公司,包括新进重仓新秀丽,加仓普拉达;腾讯控股、中国海洋石油减持较为明显。 12、台积电第二季度合并营收6735.1亿新台币,同比增长40.1%,净利润2478.5亿新台币,同比增长36.3%,均超市场预期。台积电将2024年按美元计销售额增速指引上调至高于20%区间中段,并再次上调资本开支,扩产重点是3nm/2nm制程、COWOS封装,2nm制程计划2025年实现量产。 13、有消息称蔚来部分车型将于7月22日后涨价,蔚来销售人员表示,近期的优惠活动会在7月底结束,但车型的指导售价并不会上调。蔚来公司方面也表示,车价不会调整。 14、针对“英可瑞和萝卜快跑有合作,为其提供换电池服务”的消息,英可瑞证券部工作人员回应称,公司充换电业务和萝卜快跑之间没有直接的联系。 15、香港消费者委员会发布澄清声明,就农夫山泉测试因样本归类出现落差而引起的误会,表示抱歉。重新评分后,农夫山泉的整体表现由4.5星调整至5星。 金融 1、首批两只沙特ETF获资金连续爆炒,昨日上午复牌后再度大涨,随后一路下行双双收跌,跌幅均在7%左右。由于存在严重的市场炒作风险,沪深交易所将对异常交易行为进行从严认定,并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易等自律管理措施。同时,逾20家券商发布沙特ETF交易风险提示公告。 2、法巴证券中国公司登记成立,注册资本11亿元。该公司是继摩根大通证券、高盛高华证券、渣打证券之后,中国第四家获批设立的外商独资券商。 3、公募基金二季报披露正在火热进行。华夏基金、国投瑞银基金等机构旗下的5000余只基金产品发布二季报。总体来看,纯债型以及混合债券型基金在二季度业绩表现亮眼,绩优产品出现明显规模增长,而主动权益类基金业绩分化则较为明显,红利、AI等板块成为上半年基金机构的投资主线。 楼市 1、偃旗息鼓多年后,房贷“返点”渐呈抬头之势,近日上海等地被曝出有银行联合房地产中介在个人住房按揭贷款中“返点”拉客的情况。北京地区也有银行客户经理透露,可以进行此类操作,“返点”金额在1%以上。 2、湖北孝感中心城区房地产新政:今年7月1日至2025年6月30日,在职教师、医务人员、警察、消防员等家庭可享受1万元补贴;支持居民通过“卖旧”购买改善性新建商品住房;新建商品房购房契税100%补贴政策和首套房补贴政策继续顺延。 产业 1、上海发文支持大飞机产业链发展,目标是到2026年,实现新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 2、海南:8月1日起,将13个辅助生殖类医疗服务项目、“胚胎单基因病诊断”和“椎管内阻滞分娩镇痛”纳入医疗保障基金支付范围。 3、据猫眼专业版数据,2024年暑期档电影总票房(含预售)突破50亿元,《默杀》《抓娃娃》《云边有个小卖部》暂列前三位。由于竞争激烈,今年暑期档平均票价下降,部分平台降至“1字头”甚至个位数。 4、华为终端宣布,华为Pura 70全系推出限时优惠,其中Pura70 Ultra官降1000元,Pura70 Pro与Pura70 Pro+官降800元,Pura70官降500元。 5、Canalys数据显示,今年第二季度,印度智能手机市场微增1%,总出货量达3640万台。小米、vivo、三星、realme、OPPO市场份额分别为18%、18%、17%、12%、11%。 海外 1、欧洲央行维持三大关键利率不变,重申再次降息需要更多数据,且不预先承诺特定的利率路径。欧洲央行指出,内部物价压力仍然偏大,预计整体通胀在明年仍将高于目标水平。欧洲央行行长拉加德表示,9月降息悬而未决,继续由数据决定,劳动力市场仍有惊人韧性。 2、国际货币基金组织(IMF)表示,美联储应该等到2024年底再考虑降息,同时美国政府需要提高税收以控制不断增长的联邦债务,加税对象包括年收入低于40万美元的家庭。 3、日本政府公布,上半年访日游客约为1778万人次,刷新2019年1663万人次的纪录,全年累计外国游客人数预计将超过2019年创下的3188万人次的高峰。 4、美国上周初请失业金人数24.3万人,较前一周大幅增加2万人,创5月初以来最大增幅。至7月6日当周续请失业金人数186.7万人,创下2021年11月以来的最高水平。 5、美国6月谘商会领先指标环比降0.2%,预期降0.3%,前值从降0.5%修正为升0.4%;同步指标环比升0.3%,前值升0.4%;滞后指标环比升0.1%,前值降0.1%。 6、日本6月份出口同比增长5.4%至9.2万亿日元,为连续第七个月增长;进口同比增长3.2%至8.9万亿日元;贸易顺差2240亿日元。 7、英国至5月三个月ILO失业率持平于4.4%,平均工资同比升5.7%,均符合预期。英国6月失业率4.36%,前值4.3%。 8、巴西将2025年GDP增速预期由2.8%下调至2.6%;维持2024年GDP增速预期在2.5%;将2024年通胀预期由3.7%上调至3.9%;将2025年通胀预期由3.2%上调至3.3%。 国际股市 1、热门中概股普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.21%,比特数字跌9.83%,比特小鹿跌8.62%,亿航智能跌6.92%,新濠博亚娱乐跌6.78%,盛美半导体跌5.33%,达达集团跌5%,路特斯科技跌4.43%,盛大科技跌4.41%,BOSS直聘跌4.35%,汽车之家跌4.28%;涨幅方面,能链智电涨52.93%,传奇生物涨5.89%,挚文集团涨2.32%。中概汽车股全线走低,蔚来汽车跌1.16%,小鹏汽车跌2.79%,理想汽车跌1.03%。 2、意大利反垄断机构宣布,已启动针对谷歌及其母公司Alphabet不公平商业行为的调查,因其向用户发送的同意链接到其服务的请求“可能构成误导性和激进的商业行为”。 3、知情人士称,华纳兄弟正考虑将其流媒体和电影工作室业务从传统电视业务中剥离,并考虑出售资产等其他选择,以摆脱公司目前390亿美元的债务负担。 4、Facebook母公司Meta表示,由于欧洲监管环境的不可预测性,将不会向欧盟客户提供其多模式人工智能模型Llama。 5、据Adobe Analytics数据,在亚马逊48小时Prime会员日活动中,美国的在线支出同比飙升11%,达到142亿美元,超过预期并创新纪录。 6、OpenAI推出一款新的人工智能模型“GPT-4o mini”,称其为“目前市面上功能最强大、性价比最高的小型聊天机器人”,并计划稍后将图像、视频和音频功能集成到这款产品中。 7、消息称Meta Platforms正探索对眼镜集团依视路进行数十亿欧元的投资,收购这家价值870亿欧元的法国-意大利集团的一小部分股份。 8、诺基亚第二季度销售净额44.7亿欧元,调整后每股收益0.06欧元,均不及市场预期。诺基亚仍然预测全年调整后营业利润23亿至29亿欧元。 9、阿迪达斯第二季度营收58.22亿欧元,同比增长9%;营业利润3.46亿欧元,去年同期为1.76亿欧元。全年营业利润预期由7亿欧元上调至10亿欧元。 10、沃尔沃二季度调整后营收194.5亿瑞典克朗,营收利润率为13.9%;净销售额1402 亿瑞典克朗,同比持平。 11、奈飞第二季度每股收益4.88美元,预期4.75美元;营收95.6亿美元,预期95.3亿美元;净利润21.47亿美元,预期20.9亿美元。 12、雅培第二季度调整后每股收益为1.14美元,超出市场预期,上年同期为1.08美元;总营收约103.8亿美元,同比增长4%。上调全年调整后每股收益区间至4.61美元至4.71美元。 13、索尼宣布,将从8月1日起,在日本上调包括电视、相机和耳机在内的部分电子产品价格,平均上调约10%。 14、因为将发动机动力传输到车轮的变速箱存在缺陷,日本铃木汽车公司已向日本国土交通省申请召回包括奥拓在内的6款大约13.7万辆汽车。 15、三星电子同意收购英国人工智能初创公司Oxford Semantic,后者专注于知识图谱技术。 商品 1、国内商品期货夜盘收盘,能源化工品涨跌互现,纸浆涨1.52%。黑色系涨跌不一,焦煤涨1.66%。农产品普遍上涨,菜油涨1.41%。基本金属多数收跌,沪锡跌2.65%,沪铜跌2.17%,沪锌跌0.91%,沪铝跌0.66%,沪铅跌0.3%。沪金跌0.41%,沪银跌1.71%。 2、郑商所发布通知,自7月22日结算时起,菜粕期货2409合约的交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为9%。 3、欧佩克+代表预计,该组织下个月召开的监测会议将是例行会议,不会改变从第四季度开始的增产计划。 4、商务部宣布,对欧盟进口相关猪肉及猪副产品反倾销案进行抽样调查,其中,倾销调查抽样出口数量排名前3位的公司。 5、马来西亚政府官员表示,印度突然限制农产品出口对马来西亚不利,要求印度放宽大米和糖的出口限制。 6、据上海有色网最新报价,7月18日,国产电池级碳酸锂跌860元报8.64万元/吨,连跌6日,续创逾3年新低。 7、波罗的海干散货指数上涨1.16%达到1912点,结束三日连跌。 债券 1、【债市综述】银行间现券震荡走弱,二十届三中全会公报出炉后,现券收益率上行幅度有所收窄。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.2%。银行间资金市场情绪恢复到较为稳定状态,但DR001加权利率仍在高位,且与DR007形成倒挂。 2、中证转债指数收盘跌0.08%,万得可转债等权指数跌0.21%。其中,横河转债、通光转债、中装转2分别跌17.96%、8.53%、7.18%。涨幅方面,宏辉转债、泰坦转债涨停,东时转债、百川转2、凯中转债分别涨9.97%、5.32%、3.92%。 3、财政部、央行7月18日进行3个月期国库现金定存招投标,中标总量700亿元,中标利率2.85%,上次中标利率为2.95%。 4、香港特区政府宣布,在可持续债券计划下成功发售约250亿港元等值的人民币、美元及欧元绿色债券,认购金额超过1200亿港元等值。 5、日本5月所持美国国债减少220亿美元,至1.1万亿美元。中国5月所持美债下降24亿美元,至7680亿美元。比利时5月所持美债增加6亿美元,至3130亿美元。开曼群岛5月所持美债增加9亿美元,至1363亿美元。 外汇 1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2572,较上一交易日上涨79个基点,夜盘收报7.2620。人民币对美元中间价报7.1285,调升33个基点。 2、环球银行金融电信协会(Swift)统计显示,今年6月,人民币在国际支付中的份额为4.61%,连续8个月维持全球第四大支付货币,5月数据为4.47%。 3、日本内阁官房长官林芳正表示,日本央行政策目标不是引导汇率,而是实现可持续、稳定的物价目标。重要的是要让汇率反映基本面,并稳定波动。 风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考,不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |