Wind| |2024-8-19 06:18
| 热点聚焦 1、伴随国务院一纸文件发布，A股市场长期以来以上市结果为导向的收费和奖励生态，即将面临彻底改变。《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定（征求意见稿）》明确，证券公司保荐业务、会计师事务所审计业务不得以股票公开发行上市结果作为收费条件，地方人民政府不得以上市结果为条件给予奖励。 2、8月19日，沪深港通交易信息披露将迎来新模式。具体来看，每个沪股通/深股通交易日收市后，公布当日沪股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。 3、截至8月17日，共有96家公司前十大流通股东名单出现了社保基金的身影，二季度末合计持仓市值252.26亿元。分行业来看，通信、基础化工、电力设备三大行业社保基金持仓市值排在前三位，持仓规模均超20亿元。社保基金连续持有超8个季度的公司有26家。持仓周期最长的是杰克股份，合计持有24个季度。 4、未来一周全球市场大事不断。中国将发布1年期与5年期以上LPR。杰克逊霍尔全球央行年会来袭，美联储主席鲍威尔将给出货币政策最新线索。日本央行行长将就政策决定接受质询。百度、网易、小米公布财报。 环球市场 1、经历8月初恐慌性暴跌后，上周美国、欧洲、日本、韩国等多个市场均明显反弹。展望后市，机构判断，日本二季度GDP表现超预期有望提振相关资产表现，美国通胀数据则将进一步支撑9月降息预期。金融圈都在关注即将召开的杰克逊霍尔全球央行年会，会上美联储主席将给出货币政策最新线索。 1、国家税务总局增值税发票数据显示：7月份，我国工业经济稳步恢复，工业企业销售收入同比增长6%，比二季度增速提高1.7个百分点。新质生产力加快成长，高技术产业销售收入同比增长13.3%。电子及通信设备制造、铁路船舶航空设备制造、新能源车制造等战略性新兴产业销售收入都保持两位数的增长。 2、国资创投容错机制有助于进一步处理好政府性基金与市场的关系。近日，《广东省科技创新条例》正式审核通过，并将于10月1日起施行。《条例》明确指出，广东省人民政府科技、财政、国有资产监督管理等部门对国有天使投资基金、创业投资基金的投资期和退出期设置不同考核指标，综合评价基金整体运营效果，不以国有资本保值增值作为主要考核指标。 3、农业农村部全产业链蔬菜市场分析预警团队首席分析师表示，短期看，受降雨、产地转换及品种换茬影响，“北菜南运”“西菜东运”规模扩大，跨区调运蔬菜的运输、保鲜成本增加，将拉动菜价继续上涨，预计后期蔬菜价格季节性波动上行，但菜价上行空间有限。为了应对蔬菜价格上涨，各地积极采取措施，全力保障市民的“菜篮子”稳定供应。 4、商务部新闻发言人何亚东宣布，经中俄双方商定，中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议将于8月19日－20日在俄罗斯莫斯科举行。国务院副总理何立峰将与俄罗斯副总理切尔内申科共同主持会议。 5、一些地方虚增财政收入被审计曝光。近期部分省份公开了2023年当地预算执行和其他财政收支审计工作报告，其中财政收入真实性受到关注，包括虚增财政收入等，并曝光了其造假手法。审计署报告建议，财政收入方面要加大税费征管力度，完善部门数据共享，堵塞制度漏洞，做到应收尽收、颗粒归仓，巩固好财政收入恢复性增长态势。 6、深圳市注册会计师协会发布《监管工作通讯（2024年第2期）》称，3个月时间，共有66家会计师事务所，涉及171名注册会计师存在出具审计报告数量超出100份的情况，深圳市注协已发出风险提示函。深圳市注协要求，及时自查业务承接、人员委派、收费情况等方面是否存在重大缺陷；是否存在挂名执业、超出胜任能力执业、网络售卖审计报告等行为。 国内股市 1、Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有49只股票面临解禁，合计解禁数量为83.92亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为753.26亿元，环比增加46.3%。从解禁股情况来看，沪农商行将解禁金额超300亿元，中船科技、中国电信、格科微等多只股票将解禁金额均超30亿元，德福科技、金鹰重工、恒盛能源、青矩技术、国子软件流通盘将增加超200%。 2、沪深港通交易信息披露机制8月19日调整！安徽美通资产董事长陈红兵表示，当前不再披露实时数据，会倒逼跟风北向的短线资金修改策略，有利于降低市场过度波动，稳定A股投资者的心态和预期。长期来看，市场会逐渐适应没有北向资金实时数据的情况，投资者未来会更多依赖于公司基本面、宏观经济数据和其他市场指标来进行投资决策。 3、证监会公布一则操纵证券市场的罚单显示，冯越峰、宋晓平在2017年3月20日至10月11日期间，累计控制近百个股票账户，操纵镇海股份、美芝股份、华体科技、日盈电子等4只股票，累计获利近2400万元，最终被证监会罚没近9600万元。当事人申诉称，在违法所得计算方面，4只涉案股票的盈亏应当相抵。证监会表示，操纵多只股票的违法所得不应盈亏相抵。 4、8月18日，深交所与沙特投资部在沙特利雅得联合举办“投资中国新视野”A股上市公司推介活动。这是2024年以来深交所在境外举办的第7场中国资本市场推介活动，旨在向境外投资者展示中国经济高质量发展前景，宣介中国资本市场发展动态、投资与产业合作机遇。 5、在股票市场估值吸引力大幅增强的背景下，多家公募密集发布偏债型基金的股票选手增聘信息。业内人士判断，低仓位债基在当前环境下增聘高仓位股基选手，或预示仓位进攻性和策略风格的重大转向。关于股债之间的吸引力，多位基金经理判断，从历史数据来看，股票熊市的最长周期不超过4年。迄今为止，A股的上述波动规律尚未被打破过。 6、随着上市公司中报密集披露，百亿级私募二季度持仓逐渐“浮出水面”。大消费、人工智能和机械设备等方向受到追捧，冯柳、邓晓峰、董承非和林利军等“顶流”基金经理积极调仓换股。 7、中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。泓德基金基金经理季宇表示，目前锂、硅价格已经达到或者接近底部，行业的投资机会来自对困境反转周期的把握。景顺长城基金基金经理曾英捷表示，在汽车智能化产业趋势背景下，具备全球竞争力的中国新能源汽车产业链，必将产生巨大的投资机会。 8、中药板块二季度以来整体表现明显优于市场，上证指数同期回撤的背景下，中药板块已累计实现了3.09%的上涨。香雪制药期间飙涨176.56%，*ST吉药也成功斩获翻倍涨幅，且专业人士认为， 基药目录调整在即，中药板块很有望迎来板块性机遇。 9、中信证券：政策进入密集落实期，政策起效后将改善内需，价格信号也将逐渐明确，在政策起效的观察期，市场量价磨底持续，当前建议继续聚焦红利与出海两条主线，待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需主线。 10、中金公司最新研报认为，本周港股市场收涨，恒生指数重新回至17000点以上，基本收复8月初海外市场动荡造成的失地。正如此前提示，港股在外围动荡下难以完全“独善其身”，但在低估值和低仓位下跌幅也相对可控，且可以快速反弹修复，体现出比A股更大的弹性。 11、截至8月16日，共有500多家上市公司披露半年报。其中，80家公司归母净利润同比增超100%（包括同比扭亏为盈公司）。从目前已披露半年报的上市公司来看，“绩优生”主要集聚在基础化工、电子、计算机等行业，细分来看，消费电子、半导体等多行业复苏信号明显，上市公司业绩加速回暖。 12、近日，上市公司回购、重要股东增持扎堆出现。巨星农牧、昊海生科等上市公司，拟回购金额超过亿元。Wind数据显示，8月以来，A股共有超过1200家上市公司发布回购相关公告，包括发布回购方案、披露回购进度、更改回购用途等内容，回购积极性整体较高。与此同时，A股共有158家上市公司发布重要股东增持相关公告，增持热情高涨。 13、从源头入手，是提高上市公司质量的重要抓手。近日，潜阳科技公告称，北交所已终止对其上市审核。这是北交所开市运行以来终止的第199个上市审核项目。若不考虑由原新三板精选层平移而至的情况，北交所终止的上市审核项目量已超同期上市家数。业内人士表示，北交所对创新型中小企业有较高包容性，但不意味着放松上市审核尺度，且整体审核趋严。 14、海康威视在业绩说明会上表示，结合目前外部大环境的考虑，2024年全年归母净利润的预期暂定以140亿元为底线。 商品 1、自今年3月以来，禽流感疫情已经蔓延到美国13个州的数百万只家禽和近200头奶牛。受此影响，美国今年鸡蛋价格再次出现大幅上涨。最新数据显示，今年7月美国消费者价格指数同比上涨2.9%，其中鸡蛋的价格同比飙升19.1%。 2、今年以来，在美联储降息预期、地缘政治、央行购金等因素的影响下，黄金价格屡破新高。8月16日，伦敦金现、COMEX黄金再度创下历史新高，分别至2506.8美元/盎司、2546.2美元/盎司。对于这一轮的黄金涨势，华西证券认为，主要系美国政府公布的经济数据显示，美国通胀压力消退及劳动力市场降温支撑了市场对美联储9月份开始降息的预期，进而推动金价创历史新高。多重因素之下，金价长期上涨仍是大趋势。 金融 1、浙江优策被曝旗下私募基金难以兑付、巨额存款失踪一个多月，该事件仍未有明确进展。优策投资曾将旗下基金合计超过12亿元的存款存于长安银行，尽管合同中明确规定不得开通网银并限制资金流向，但事实上，网银不仅被偷偷开通，还频繁被用来转移资金，资金流向三家外部公司。值得一提的是，长安银行并不在证券投资基金托管人名录之中，究竟为何选定该银行为资金存管银行，值得进一步关注。 2、近年来，贷款中介“假冒”银行、夸大式营销、引导“AB贷”等行为仍层出不穷。针对这类情况，近期行业整治正在进一步升级。8月以来，已有十余家银行发布提示，否认与贷款中介合作，提醒投资者警惕不法贷款中介风险。此外，各地监管也不断展开整治活动，剑指不法中介。 楼市 1、武汉市首单利用保障性住房再贷款收购存量商品房项目用作保障性住房正式落地。8月16日，武汉安家保障性住房有限公司签约招商蛇口愉樾项目和空港中心三期项目，收购面积超2万㎡，改造装修后可为武汉市提供保障性租赁住房500余套。 2、房地产变局之下，多路资本正“抄底”上海核心资产。近期，新疆国资收购上海华旭国际大厦， 河南国资收购上海星光耀大厦，长三角地区亦有国资企业在上海购置写字楼。值得注意的是，三盛宏业、协信地产、朗诗集团等多家出险房企为回笼资金、释放债务压力，选择出售旗下总部大楼、自持物业等核心资产，科技类企业成为新的买家。 3、下半年，上海高端住宅市场的热度持续保持。8月17日，上海豪宅市场两大楼盘开盘即售罄，“日光盘”再现，最贵一套总价1.13亿元。业内人士表示，目前上海市场上的改善需求，尤其是中高端改善需求的入场信心更为坚定，并且优质次新二手房在市场上的抗跌性也更强，进一步强化改善需求入场的信心。 产业 1、乘联会崔东树发文称，今年厂家大幅降低产量应对市场低迷，7月的新能源走势较好，但7月末全国乘用车库存333万台，较上月降低11万台，厂家库存占比26.8%。全国乘用车总库存同比下降15万台，但较2022年7月增长9万台。7月末333万台的总体厂商库存支持未来销售天数是52天，较去年7月的53天结构性压力一般。 2、据第一财经，共享充电宝行业“一哥”来电科技创始人袁冰松于近日失联，与其同时失联的还有深圳来电第一手接盘人韩冰，他们或涉及在与深圳来电的第二手接盘人——浙江省浦江县国资的合作过程中致国有资产流失事项。消息显示，包括袁冰松和韩冰在内，共有6名深圳来电相关人员相继失联。 3、今年来，伴随汽车报废更新、以旧换新补贴政策的出台，有更多的报废车开始排队进入正规拆解厂，汽车拆解回收行业也迎来一波小高潮。然而，对于身处报废车拆解回收行业的从业者来说，行业的热度并没有带来比以往更好的收益，他们甚至在赔钱做买卖。 4、广州市工信局征求意见稿显示，广州将全力打造具有国际竞争力的“智车之城”，到2027年，力争全市实现汽车产量超320万辆，规模以上汽车制造业产值超6700亿元。 海外 1、美联储FOMC今年票委戴利表示，最近的经济数据让其“更有信心”认为通胀已得到控制。现在是时候考虑调整当前5.25%-5.50%的利率区间。尽管劳动力市场正在放缓，但“并不疲弱”。 2、据央视新闻，泰国国会下议院代表向佩通坦·钦那瓦宣读国王谕令，泰国国王玛哈·哇集拉隆功正式批准佩通坦出任泰国新一任总理。 3、泰国新任总理佩通坦·钦那瓦表示，将继续执行前总理赛塔所做的所有政策，数字钱包刺激政策没有放弃，但需要研究细节，目标仍然是刺激经济。 4、根据美国财政部的数据，印度连续第三个月增加对美国政府债券的持有量，6月份其持有量达到2419亿美元的高位，高于5月份的2378亿美元。在世界上所有国家和地区中，印度美债持有量位居第12位。 5、社交媒体公司X的全球政府事务团队发文称，巴西联邦最高法院大法官亚历山大·德莫赖斯威胁称，如果X不遵守其审查命令，他就会逮捕X在巴西的法律代表。X方面称，为保护员工安全，决定立即关闭在巴西业务，巴西民众则仍可使用X服务。 国际股市 1、随着投资者对美国经济衰退的担忧进一步缓解，上周美股迎来了年内最佳单周表现。如今，投资者将注意力集中在未来一周的杰克逊霍尔全球央行研讨会上。美联储届时如何释放信号将成为焦点，而由此对风险偏好的影响可能成为市场进一步上行的催化剂。 2、德国保时捷股份公司宣布，它有意收购德国瓦尔塔公司旗下制造汽车动力电池的子企业多数股份，成为这家陷入财务危机的电池生产企业债务重组后的新股东。 3、iPhone16系列进入备货期，产业链公司进入生产旺季。日前，产业链人士透露，预计8月份郑州富士康招聘工作人员5万名左右，进入iPhone16系列量产工作。机构分析称，8月进入iPhone新机零组件备货旺季，市场对于9月iPhone16系列新机上市等因素保持关注。今年下半年AI以及明年下半年iPhone的改款，都有望带动销量动能。 债券 1、可转债基金遇冷，中证转债指数创出年内新低。Wind数据显示，8月16日，中证转债指数盘中创下今年以来的新低367.27点，收盘报368.26点。全市场70余只可转债基金仅有3只保持“红盘”，跌幅超10%以上的产品达到29只，更有7只产品跌幅超15%。公募基金人士表示，下半年转债指数预计震荡下行，四季度有阶段性反弹。 2、近三年间市场“债牛”行情迭出，债券类基金备受资金青睐。但债券FOF发展却持续低迷，总规模下降50%，成立规模最大的产品规模更是缩水逾75%。从业绩来看，债券FOF不及短期和中长期纯债基金，甚至个别产品跑输业绩比较基准。 3、8月以来，在监管频频“控场”下，债市出现震荡调整，债券基金回撤也较为明显。业内人士表示，债市短期调整后，投资价值仍值得关注。要积极关注监管政策和市场动态，通过调整投资策略，做好久期管理等，保障债基产品稳定运作。 4、摩根大通新兴市场债务全球主管Pierre-Yves Bareau表示，预计新兴市场债券能在今年带来两位数的回报率。对于投资者而言，（新兴市场债券较可比美债）400个基点的溢价具有吸引力，但这并非危机时期那样的差价。 5、绿色债券发行量下降。据机构统计，2024年上半年，中国绿色债券发行数量同比下降14.96%，发行金额同比下降46.75%。这已是2023年以来的“二连降”——2023年，中国境内新增绿色债券479只，同比下降15.67%。 外汇 1、8月16日，经历短暂反弹的在岸人民币汇率有所回落。业内专家表示，近期，人民币汇率波动加大，双向波动特征进一步凸显，未来人民币汇率有望继续保持基本稳定。企业宜强化风险中性意识，积极运用本币计价结算和外汇衍生品工具，控制好货币错配和汇率敞口。 |
