基本金属 伦敦金属交易所(LME)期铝合约周四触及逾五年最高，因预计中国即将进入冬季减产期，且LME库存降至九年低点令对供应短缺的担忧加重。伦敦时间10月26日17:00(北京时间10月27日00:00)，LME三个月期铝收高0.2%，报每吨2,190美元，盘中升至2012年3月来最高的2,215美元。三个月期铜收低0.3%，报每吨6,986美元。LME铝库存减少3,975吨，至2008年9月来最低的1,191,550吨。海德鲁(Norsk Hydro)周三表示，中国削减原铝产量带来了正面人气，可能令2018年铝市趋紧。三个月期锌收高1.1%，报每吨3,225美元。三个月期铅下滑0.3%，报每吨2,482美元。三个月期镍收低1%，报每吨11,745美元。三个月期锡收跌0.2%，报每吨19,850美元。 贵金属 COMEX黄金期货周四下跌，因欧洲央行将购债计划延长至2018年，降低了该行明年升息的可能性，导致欧元兑美元大跌。在欧洲央行宣布将购债计划延长九个月至明年9月，并保留此后继续购债的可能性后，交易员抛出欧元。央行称，将开始减少月度购债规模，从1月开始将月度购债规模减半至300亿欧元。纽约时间10月26日13:30(北京时间10月27日01:30)，COMEX 12月期金合约收跌9.4美元，或0.7%，报每盎司1,269.60美元。10月份的大部分时间内，美元上涨令金价持于1,300美元之下，周四美元走升再度打压黄金市场。其他贵金属市场，12月白银期货收跌11.4美分，结算价报每盎司16.811美元。 1月铂金期货收跌4.6美元，结算价报每盎司922.1美元。 12月钯金期货收高10美元，结算价报每盎司968.10美元。 美国大豆期货周四回吐盘初涨幅，收割压力以及国际汇率变化的影响超过了强劲出口销售数据的提振作用。大豆市场盘初曾受美国农业部出口销售报告支撑。芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，由堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货下滑1.2%领跌。芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌，此前未能突破一关键技术点的阻力，小麦市场疲弱亦打压玉米价格; 能源化工 美国原油期货周四收于六个月高位，受成品油库存下滑和石油输出国组织(OPEC)将延长减产协议的预期提振。纽约时间10月26日14:30(北京时间10月27日2:30)，NYMEX 12月原油期货升0.46美元或0.9%，报每桶52.64美元，为4月17日来最高收位。布兰特原油期货收涨0.86美元，或1.5%，报每桶59.30美元，为2015年7月3日来最高收位。过去14个交易日中，油价有11日上涨，因美库存稳固下滑提振投资者对全球油市开始平衡的信心。此外，消息人士周三称，全球两大原油生产国沙特阿拉伯和俄罗斯有意愿将减产协议延长至明年年底。这增强了油市的利多人气。沙特阿拉伯王储萨勒曼本周稍早称，沙特决心结束打压油价逾三年的全球原油供应过剩的局面。萨勒曼在被问及沙特是否会支持将减产协议延长至2018年3月之后时回答说，“我们致力于与所有产油国，不管是OPEC还是非OPEC产油国合作，我们已达成一项伟大而且是历史性的协议...我们将支持任何稳定油市供需的做法。” OPEC及俄罗斯等其他10个产油国自今年1月起每日减产约180万桶，该协议明年3月到期，但他们正考虑延长协议。OPEC下一次会议将在11月30日于维也纳举行。部分市场人士目前预计OPEC将进一步延长减产协议，努力令油市库存水平恢复至五年均值。 其他商品 洲际交易所(ICE)期棉合约周四大跌逾1%，因对德州西部种植区寒冷天气将令产量受损的担忧消退，美元上涨令价格进一步受压。纽约原糖期货周四下跌，受累于巴西雷亚尔走弱及投机性卖盘。 外汇资讯 在26日结束政策会议后，欧洲央行宣布将主要再融资利率、隔夜贷款利率以及隔夜存款利率分别维持在0%、0.25%以及负0.4%不等。该央行同时宣布，自2018年1月起将月度量化宽松（QE）规模从600亿欧元降至300亿欧元，并持续九个月的时间。然而，欧洲央行同时强调，其行动将保持谨慎。如有需要，仍有可能加码购债规模与持续期限。欧洲央行行长德拉吉在当日的新闻发布会上表示，围绕欧元区增长前景的风险大致平衡。一方面，最近的情绪指标显示，强劲的周期性动力可能带来进一步的正增长惊喜。另一方面，下行风险仍然主要与全球因素以及外汇市场的变动息息相关。在欧洲央行政策决定发布后，欧元汇率大跌。北京时间21时35分，欧元对美元汇率报1.1730，跌幅0.7%。ING首席经济学家Carsten Brzeski指出，欧洲央行宣布了其QE计划的“温和退出”，该行希望尽可能地谨慎行动。资本经济公司的欧洲经济学家Jessica Hinds表示，欧洲央行没有公布其资产购买计划的最终结束日期，这与某些预期相违背。人民币兑美元即期周四（10月26日）小幅收升，中间价亦小升。交易员表示，月末客盘结售汇基本均衡，同时人民币波动依旧参考国际美元波动，而短期美元指数缺乏方向，人民币料延续宽幅波动。而进入四季度各家做市商为了年底排名有积极做市的趋势，市场流动性较好。他们并表示，市场聚焦今晚欧央行会否明确缩减购债计划，另外下任美联储主席人选亦存不确定，在美元指数打破当前区间波动前，人民币估计会维持在6.6-6.65元区间震荡。“今天客盘比较均衡，交易也比较平淡。到了四季度有的银行为了冲排名积极做市，市场流动性比较好，点差都不大。而且由于市场波动比较小，有些银行也适当放大了单边敞口。”一中资行交易员称。香港财资协会公布的数据显示，10月16日美元/人民币（香港）即期汇率定盘价为6.6357。有外资行交易员表示，央行退出干预，人民币汇率基本跟着外盘走，市场关注周四晚间欧洲央行会做什么动作。全球汇市方面，欧元周四持于一周高位附近，等待欧洲央行稍晚决议。预计欧洲央行决策者将概述缩减购债计划，分析师预期如果没有任何鹰派意外，则欧元涨势将暂歇。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6324元；人民币兑欧元、日元和英镑的参考汇率分别为7.8396元、5.8305元和8.7767元。离岸市场上，1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.7895元。 财经日历 10/27 15:15 欧央行执委普雷特发表演说。 10/27 18:45 欧洲央行执委安格洛尼在第五届法兰克福金融市场政策会议参与小组讨论。 10/27 19:00 欧洲央行管委暨德国央行行长魏德曼发表讲话。 |
