农林牧渔行业研究于分析框架

1. 农林牧渔行业概述
1.1. 行业定义与分类
1.2. 行业发展历程
1.3. 行业现状分析

2. 农业板块分析
2.1. 农作物种植情况
2.2. 农业机械化水平
2.3. 农业科技应用

3. 林业板块分析
3.1. 林业资源分布
3.2. 林业保护政策
3.3. 林业经济效益

4. 牧业板块分析
4.1. 畜牧业发展现状
4.2. 主要畜产品市场分析
4.3. 畜牧业环保问题

5. 渔业板块分析
5.1. 渔业资源状况
5.2. 渔业捕捞与养殖
5.3. 渔业市场需求

6. 行业政策与法规
6.1. 国家政策支持
6.2. 行业法规解读
6.3. 环保政策影响

7. 行业技术发展
7.1. 农业技术创新
7.2. 林业技术进步

8. 风险提示

1. 农林牧渔行业概述

1.1. 行业定义与分类

农林牧渔行业是一个覆盖广泛的领域，其分类标准对行业的影响深远。根据分类，该行业不仅包括传统的种植业、畜牧业、渔业，还涵盖了宠物产业链等新兴领域。宠物产业链中，食品和医疗消费占据了最大的市场份额，合计占比约80%。其中，宠物食品消费占比逐年下降至50.7%，而宠物医疗消费占比则稳定上升至29.1%。这一变化反映了宠物消费市场的成熟和细分市场的发展。宠物食品行业中，主粮消费占比最大，国内企业在这一领域逐渐崛起，从OEM模式向ODM、OBM模式转型，展现了行业的动态发展和企业竞争力的提升。

农林牧渔行业的基本定义及其涵盖的领域广泛，从种子与农资到种植、农业节水、农业低空经济，再到宠物经济和生猪板块等，均是该行业的重要组成部分。投资要点中提到，转基因技术的应用加速，种子与农资领域的隆平高科、大北农等公司被推荐为投资标的。此外，宠物食品出口增长，乖宝宠物、中宠股份等公司也成为投资的热点。这些领域的发展不仅关系到国家粮食安全和农业现代化，也是资本市场关注的焦点。

行业分类对政策制定和市场分析的重要性不言而喻。以玉米品种为例，东华北及黄淮海区域国审玉米品种占比近七成，显示了这些地区在农业生产中的重要性。政策制定者需要根据不同区域的特点和需求，制定相应的农业政策，以促进农业的可持续发展。市场分析者则需要依据这些数据，对农产品的市场趋势进行预测和分析，为投资者提供决策依据。

中央经济工作会议再次强调了粮食安全的重要性，并指出2024年粮食产量同比增长，这表明国家对农业的重视程度。粮食播种面积、单产均有所增长，其中小麦、玉米、稻谷产量提升，豆类略有下降。这些数据不仅反映了农业发展的现状，也为未来的政策制定和市场分析提供了重要参考。

综上所述，农林牧渔行业的分类不仅涉及传统的农业领域，还包含了宠物经济等新兴市场。行业的多元化发展为政策制定和市场分析带来了新的挑战和机遇。随着科技的进步和消费需求的变化，农林牧渔行业将继续在国家经济中扮演重要角色，并为投资者提供丰富的投资机会。

1.2. 行业发展历程

中国农林牧渔行业经历了从传统农业到现代化农业的深刻变革。在技术革新和政策变化的推动下，行业实现了跨越式发展。中国已成为全球光伏产品的最大制造国与出口国，光伏产业链完整且先进，为全球气候治理贡献了重要力量。通威股份作为光伏行业的龙头企业，通过技术创新和产业链整合，推动了光伏产业的快速发展。公司在高纯晶硅、太阳能电池和组件等领域持续探索创新，专利授权数量达到2568件，展现了强大的技术创新底蕴。同时，特朗普胜选后，农产品进口成本可能上升，拉动种植产业链景气度回暖，种子作为“农业芯片”将获得更多政策支持，粮食安全重要性凸显，国内粮食生产有望加速实现“国产替代”。此外，“农业+光伏”项目在干旱半干旱地区实现城乡统筹绿色发展，通过技术创新，实现了粮食生产和绿色新能源的双赢。

从古至今，农林牧渔行业经历了显著的演变历程。随着农业生产方式的变革，行业实现了从高度单一结构向全面、多元、协调发展的历史转变。农业产值占农林牧渔业总产值的比重从1952年的85.9%下降到2023年的54.9%，而林业、牧业、渔业的比重分别提高到4.4%、24.6%、10.2%。农村一二三产业融合发展，农业产业链条和多功能性不断延伸拓展。2023年末，全国开展休闲农业和农村旅游接待的农村占比为14.7%，休闲农业营业收入达到8400亿元。农产品电商销售额超过7300亿元，农村网络零售额达到2.49万亿元，农村产业融合水平不断提升。

农林牧渔行业在不同历史阶段经历了关键的发展节点。近年来，生物育种产业化加速，政策支持下，转基因玉米、大豆品种审定步入常态化，预计2025年推广面积将加速增长，种子及性状龙头有望受益。生猪行业从资本驱动转向成本驱动，高效龙头在猪价波动中仍能保持盈利。宠物食品行业增长强劲，国货龙头通过产品创新和渠道优化，迎来收入和利润的快速增长。2024年主粮丰产预期较强，价格和成本同步回落，2025年供应压力逐步释放，价格有望筑底回稳。同时，农林牧渔行业具有较强的周期性，受宏观经济、政策、自然灾害等因素影响较大，投资需谨慎关注行业周期性、畜禽养殖行业风险、种业风险以及宠物食品行业风险。

综上所述，农林牧渔行业在技术革新、政策变化的推动下，实现了从传统农业向现代化农业的转变。行业结构更加协调，产业链条不断延伸拓展，农村产业融合水平不断提升。同时，生物育种产业化、生猪养殖、宠物食品等行业呈现出新的发展趋势和投资机会。未来，农林牧渔行业仍将面临周期性、政策、市场竞争等风险，投资需谨慎关注。

1.3. 行业现状分析

当前农林牧渔行业在可持续发展和技术创新方面表现出显著的进步。

农林牧渔行业的整体市场规模和增长趋势呈现出积极的发展态势。家禽养殖行业作为农业的重要组成部分，近年来全球禽肉产量持续增长，预计2024年全球禽肉产量将达到1.033亿吨，同比增长1%。中国作为全球最大的鸡肉生产和消费国家之一，市场规模庞大且持续增长。家禽出栏量超过5亿只的省份有13个，这些省份的出栏量、存栏量和禽肉产能分别占全国的83.8%、75.2%和81.9%，显示出区域分布的集中性。秋粮收购进展顺利，宠物消费市场持续增长，2024年宠物消费市场规模达到3002亿元，其中猫消费市场增长10.7%，显示出宠物市场的强劲增长势头。

当前农林牧渔行业面临的主要挑战和机遇并存。政策支持、消费升级、技术进步和产业链整合为行业带来了发展机遇。国家持续加大对农业的支持力度，包括财政补贴、税收优惠等，有利于行业长期稳定发展。随着居民收入水平的提高，对高品质、安全的农产品需求增加，推动行业向高端化、品牌化方向发展。生物技术、信息技术在农业中的应用日益广泛，提高了生产效率和产品质量，降低了成本。行业内部整合加速，大型企业通过并购重组扩大市场份额，提升行业集中度。然而，自然风险、价格波动、市场竞争和政策风险也是行业需要面对的挑战。农业受自然灾害影响较大，可能导致产量下降，影响企业盈利。农产品价格受供需关系、政策调控等因素影响较大，价格波动可能影响企业收入。行业竞争激烈，尤其是低端市场，价格战频繁，影响企业利润空间。农业政策变化可能对行业产生重大影响，如补贴政策调整、土地政策变动等。

2. 农业板块分析

2.1. 农作物种植情况

近年来，农作物种植模式的创新在农林牧渔行业中发挥了重要作用，特别是在提升农业效率和可持续发展方面。例如，中国农业大学专家团队牵头撰写的《精准农业技术与中国最佳实践》报告，全面梳理了精准农业技术体系，并深入研究了大田种植、设施栽培等领域的精准农业技术，剖析了精准农业赋能农业粮食体系可持续转型的路径与作用。此外，山东在深远海养殖领域的实践也表明，通过重力式深水网箱、管桩围网等四类深远海养殖方式的探索，形成了具有山东特色的养殖路径和模式，推动了海洋渔业的发展。这些实践不仅提高了农业生产的精准性和效率，还促进了农业粮食体系的可持续转型。

技术进步对农林牧渔行业的效率影响显著。2025年，生猪养殖企业如牧原股份和温氏股份在精细化管理和成本控制方面表现突出，有望实现持续的利润贡献。肉鸡养殖和宠物食品行业也展现出业绩增长潜力，特别是在宠物食品市场快速扩容的背景下，乖宝宠物等公司通过线上渠道的快速增长和品牌出海策略，市占率不断提升。投资建议中提到，维持农业板块“增持”评级，强调效率、分化和格局改善是2025年的关键词，这表明技术进步和行业并购正在推动行业格局的改善和效率的提升。

农作物种植对农林牧渔行业整体贡献度的分析显示，云南省农业经济总量持续增长，重要农产品供给不断丰富，农业科技进步贡献率达60%以上，主要农作物良种覆盖率达96%。青海省春播生产呈现良好局面，全省完成农作物种植面积859.07万亩，河湟地区冬小麦进入收割期，展现了农作物种植对地区农业经济的重要贡献。这些数据和实践表明，农作物种植在推动农林牧渔行业增长和结构优化中发挥了关键作用，为行业的可持续发展提供了坚实的基础。

2.2. 农业机械化水平

农业机械化作为农业板块可持续发展的关键因素，其重要性日益凸显。近年来，中国农作物耕种收综合机械化率持续提升，从2003年的32.5%增长至2023年的74.0%，显示出农业机械化水平的显著进步。这一增长不仅促进了农业生产效率的提升，还有助于实现农业的可持续发展。例如，天鹅股份根据“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”的总体规划，锚定三大战略目标，加快技术创新，深耕国内市场，加大海外市场布局。此外，山东省聊城市东昌府区通过加快农业现代化，全面提高农业机械化各项工作的质量，为粮食稳产增收提供了有力保障。这些举措和成效表明，农业机械化对提升农业板块的可持续发展能力起到了积极作用。

图表1：中国:农作物耕种收综合机械化率。资料来源：Wind；

在技术革新与应用方面，农业机械化正不断推动农业板块的现代化进程。全国农机化系统聚焦保障国家粮食和重要农产品稳定安全供给，充分发挥农机在农业生产和应急救灾中的主力军作用，坚持以用促研发、以用促制造、以用促转化，全产业全链条协同推进农机装备补短板行动。例如，气力式电驱高速精量播种机、580马力青饲料收获机等标志性整机装备取得突破，开始小批量生产，打破了长期依赖进口的限制。同时，多款丘陵农机和智能装备的成功部署和应用，极大降低了生产经营成本，提高了农业生产效率。

农业机械化对提升农业板块生产效率的作用不容忽视。中国全员劳动生产率：全行业平均值：农业从2022年的11.8万人民币元/人略降至2023年的11.7万人民币元/人，尽管有所下降，但仍显示出农业机械化在提高生产效率方面的重要作用。通过实施“小田变大田”的模式，山东省聊城市东昌府区将1.2万余亩土地整合为90个地块，交由农户推选的“地长”进行管理，有效促进了农业的适度规模化经营，形成了农民与土地紧密相连的新型土地经营模式。通过土地的规模化种植，机械化投入成本得以降低，每亩地能够节约农资、机械费用200余元，预计农户亩均收益可达到1500元以上。这些数据和案例充分证明了农业机械化在提升农业板块生产效率方面的显著成效。

在技术革新与应用方面，农业机械化正不断推动农业板块的现代化进程。全国农机化系统聚焦保障国家粮食和重要农产品稳定安全供给，充分发挥农机在农业生产和应急救灾中的主力军作用，坚持以用促研发、以用促制造、以用促转化，全产业全链条协同推进农机装备补短板行动。例如，气力式电驱高速精量播种机、580马力青饲料收获机等标志性整机装备取得突破，开始小批量生产，打破了长期依赖进口的限制。同时，多款丘陵农机和智能装备的成功部署和应用，极大降低了生产经营成本，提高了农业生产效率。

农业机械化对提升农业板块生产效率的作用不容忽视。中国全员劳动生产率：全行业平均值：农业从2022年的11.8万人民币元/人略降至2023年的11.7万人民币元/人，尽管有所下降，但仍显示出农业机械化在提高生产效率方面的重要作用。通过实施“小田变大田”的模式，山东省聊城市东昌府区将1.2万余亩土地整合为90个地块，交由农户推选的“地长”进行管理，有效促进了农业的适度规模化经营，形成了农民与土地紧密相连的新型土地经营模式。通过土地的规模化种植，机械化投入成本得以降低，每亩地能够节约农资、机械费用200余元，预计农户亩均收益可达到1500元以上。这些数据和案例充分证明了农业机械化在提升农业板块生产效率方面的显著成效。

图表2：中国:全员劳动生产率:全行业平均值:农业。资料来源：Wind

综上所述，农业机械化对农业板块的可持续发展、技术革新与应用以及生产效率的提升都起到了关键作用。随着农业机械化水平的不断提高，农业板块的发展前景将更加广阔。